陳菜根：在大熊市，給區(qū)塊鏈小白的入行指南

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編者按：陳菜根老師是傳統(tǒng)VC機(jī)構(gòu)出身，作為知名自媒體人，他個(gè)人運(yùn)營(yíng)的“陳菜根頻道”文章及付費(fèi)社群在投資圈內(nèi)屬于“內(nèi)參”級(jí)別。幾年前，我曾有幸邀請(qǐng)過(guò)菜根老師分享《人人都可以成為網(wǎng)紅》的線上課程，從此明白打造個(gè)人IP的重要性，菜根老師現(xiàn)在是區(qū)塊鏈圈內(nèi)頭部網(wǎng)紅投資人。當(dāng)前是幣圈的“熊市”反而是行業(yè)積蓄內(nèi)功、迭代認(rèn)知的好時(shí)候，雖然陳菜根在分享中很謙虛認(rèn)為自己的分享并不構(gòu)成“投資建議”，其對(duì)區(qū)塊鏈創(chuàng)投的梳理和觀察，依然可看成是行家忠告。編者相信，即使區(qū)塊鏈行業(yè)這么火，懂行的人不講、不懂的人瞎吹的現(xiàn)象還是很普遍的，菜根老師無(wú)論是理論體系還是實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)得到廣泛認(rèn)可，他深入淺出的分享對(duì)于我們看待區(qū)塊鏈行業(yè)，以及是否要進(jìn)場(chǎng)、怎么入場(chǎng)會(huì)有啟發(fā)。

文| 陳菜根

編輯整理：拉風(fēng)財(cái)經(jīng)（ID：lafengcj）

什么是區(qū)塊鏈？我在2017年12月17日寫(xiě)過(guò)一個(gè)“一句話搞懂區(qū)塊鏈”的段子，雖然我本人并沒(méi)有因?yàn)樵瓌?chuàng)這個(gè)刷爆全網(wǎng)的段子而獲得獎(jiǎng)勵(lì)，在這個(gè)段子里，你可以極簡(jiǎn)了解到什么是“時(shí)間戳”、“記賬”、“節(jié)點(diǎn)”、“Token”等等這些關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)。當(dāng)你進(jìn)入到區(qū)塊鏈的話語(yǔ)體系之后，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，區(qū)塊鏈?zhǔn)羌浅：猛?、魅力無(wú)窮的事情！

“區(qū)塊鏈時(shí)代”之所以與傳統(tǒng)商業(yè)模式不一樣，是在于原來(lái)商業(yè)模式都是基于公司本身、基于中心化主題以公司賬戶(hù)來(lái)設(shè)計(jì)的；而區(qū)塊鏈的玩法是把賬戶(hù)體系分配給每一個(gè)人、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的確權(quán)、行為變成一種資產(chǎn)，并保證整個(gè)流通環(huán)節(jié)運(yùn)行在“智能合約”上。

目前區(qū)塊鏈行業(yè)雖然處于早期，但區(qū)塊鏈該有的樣子已經(jīng)呈現(xiàn)出來(lái)了，市面上有幾個(gè)成體系的理論體系比如張健老師的“通證經(jīng)濟(jì)”、肖風(fēng)老師的“加密經(jīng)濟(jì)學(xué)”、我本人提出的“分布式商業(yè)思想”。當(dāng)你保持勤奮、深度思考的習(xí)慣，在生活、產(chǎn)業(yè)當(dāng)中如何應(yīng)用區(qū)塊鏈思維時(shí)，才能體會(huì)到區(qū)塊鏈真的是可以改造行業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展的。

▍一、做好心理準(zhǔn)備，現(xiàn)在是大熊市階段

如果你把區(qū)塊鏈當(dāng)做是“炒幣”或者“暴發(fā)機(jī)會(huì)”的話，很遺憾的告訴你，我以及身邊很多投資同行有個(gè)基本判斷，從今年2月到現(xiàn)在區(qū)塊鏈其實(shí)一直處在“大熊市”階段，甚至可能一直會(huì)持續(xù)到明年。很多人“人前風(fēng)光、人后抹淚”賠了很多錢(qián)，其實(shí)只有做足了“消息面”的少部分人才能賺到錢(qián)。

說(shuō)到底，造成“大熊市”蔓延如此之長(zhǎng)的原因有三個(gè)：

首先，監(jiān)管政策不確定，就像懸在從業(yè)者頭頂?shù)?ldquo;達(dá)摩克利斯之劍”，很多人在創(chuàng)業(yè)的時(shí)候有點(diǎn)畏首畏尾，大的資金也進(jìn)不來(lái)。

其次，除了比特幣、以太坊等主流幣以外，絕大部分項(xiàng)目缺少“基本面”支撐，大部分區(qū)塊鏈項(xiàng)目本身沒(méi)有用戶(hù)的數(shù)據(jù)，也缺乏銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，我認(rèn)為整個(gè)幣大多還是以“空氣”為主，沒(méi)有實(shí)際的應(yīng)用場(chǎng)景，這其實(shí)是導(dǎo)致當(dāng)前熊市的根本原因。

最后，目前公鏈技術(shù)不成熟，公鏈好比智能手機(jī)的安卓系統(tǒng)，是整個(gè)區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缋锔鞣N各樣生態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)施。

在大熊市能讓人心態(tài)回歸到理性狀態(tài)，沒(méi)有賠錢(qián)就等于賺了，區(qū)塊鏈小白參與其中主流學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈的方式還是玩幣，首先得有“錢(qián)包”、“交易所”，“場(chǎng)外交易”渠道，下載這三個(gè)軟件后、走遍流程，你出了錢(qián)后自然而然關(guān)心自己的錢(qián)有沒(méi)有變動(dòng)，虧了沒(méi)有？為什么會(huì)虧？先下水試下水溫，學(xué)會(huì)嗆口水才能真正游泳。

▍二、不能不知道的5大價(jià)值投資機(jī)會(huì)

交易所依然是目前最大的投資機(jī)會(huì)，交易所毫無(wú)疑問(wèn)處于整個(gè)食物鏈的最頂端，它收割起來(lái)可以說(shuō)是毫不手軟，不過(guò)交易所也有很多技術(shù)難題要攻克，如果沒(méi)有很強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，出現(xiàn)安全問(wèn)題會(huì)讓投資者損失慘重；另外市面上已經(jīng)有12000多家交易所了，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，目前交易所出現(xiàn)了區(qū)塊鏈SaaS版本，售賣(mài)這類(lèi)軟件非常多。

第二大機(jī)會(huì)是區(qū)塊鏈媒體，包括巴比特、鏈得得、金色財(cái)經(jīng)、火星財(cái)經(jīng)等等太多了，大概有1000家了，除了這類(lèi)門(mén)戶(hù)之外，還包括很多自媒體。我親自操盤(pán)的創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品“天天抖料”月底就會(huì)上線，目前急需新媒體和社群運(yùn)營(yíng)人員，阿星之前跟我說(shuō)過(guò)，很多傳統(tǒng)行業(yè)的媒體人、自媒體都在積極轉(zhuǎn)型做區(qū)塊鏈媒體，這的確是很好的參與方式。

第三大機(jī)會(huì)是提升認(rèn)知能力的培訓(xùn)，如果你有這種很強(qiáng)的寫(xiě)作能力、對(duì)于區(qū)塊鏈的認(rèn)知，具備一定的培訓(xùn)能力，賺現(xiàn)金流是完全沒(méi)有問(wèn)題的。感興趣的話可以先去寫(xiě)一些文章，不用急著發(fā)表出來(lái)，多讀一些項(xiàng)目白皮書(shū)，看行業(yè)里不錯(cuò)的文章，你自己可以選一兩個(gè)項(xiàng)目泡著，甚至拿出點(diǎn)錢(qián)“交學(xué)費(fèi)”，當(dāng)你真正懂了這個(gè)行業(yè)，積累了行業(yè)人脈資源時(shí)，再寫(xiě)東西會(huì)更加有感覺(jué)。

第四大機(jī)會(huì)是做區(qū)塊鏈的基礎(chǔ)設(shè)施即“公鏈”，公鏈其實(shí)是類(lèi)似手機(jī)中的安卓系統(tǒng)，目前公鏈?zhǔn)潜忍貛拧⒁蕴?、EOS等主流幣，不過(guò)，做公鏈對(duì)技術(shù)要求難度很高，需要解決去中心化自由流動(dòng)、高吞吐量、安全所謂的“不可能三角”難題，如果沒(méi)有很強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力參與，小白盡量回避。當(dāng)然在公鏈之上區(qū)塊鏈延伸品機(jī)會(huì)也很大。

第五個(gè)機(jī)會(huì)是“區(qū)塊鏈+”，去年我在5月份提“區(qū)塊鏈+”的時(shí)候很多人覺(jué)得區(qū)塊鏈不可能兼容其他行業(yè)，幾個(gè)月過(guò)去了之后認(rèn)知很快刷新了，如果傳統(tǒng)行業(yè)中的資產(chǎn)本身是偏數(shù)字化的，在傳統(tǒng)運(yùn)作模式下成本比較高就天然可以利用區(qū)塊鏈改造行業(yè)，比如區(qū)塊鏈+保險(xiǎn)、區(qū)塊鏈+游戲目前就非?；馃?。

▍三、區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)沒(méi)有想象中那么簡(jiǎn)單

目前區(qū)塊鏈項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)的流程，我概括為“九步走”：

找行業(yè)痛點(diǎn)——區(qū)塊鏈技術(shù)做痛點(diǎn)驗(yàn)證——制作白皮書(shū)——注冊(cè)基金會(huì)、官網(wǎng)開(kāi)發(fā)、公眾號(hào)制作、公眾號(hào)規(guī)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、社群打造——找天使融資——融資——私募——PR及數(shù)據(jù)管理——上交易所

行業(yè)痛點(diǎn)究竟真痛點(diǎn)還是偽痛點(diǎn)，我有三個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)：本身是否是資產(chǎn)偏數(shù)字化？是否有多方協(xié)作？既定的協(xié)作方式成本高不高？如果是肯定答案就很有應(yīng)用價(jià)值。

其實(shí)天使、基石、私募這三輪融資，一般找天使融資時(shí)會(huì)傳統(tǒng)的古典投資機(jī)構(gòu)領(lǐng)頭做項(xiàng)目背書(shū)，而在融資階段融的錢(qián)可能有幣圈資本，包括交易所資本、媒體類(lèi)資本或者專(zhuān)門(mén)的數(shù)字基金。

最后一步上交易所，才是真正考驗(yàn)一個(gè)團(tuán)隊(duì)實(shí)力的時(shí)候，隨時(shí)可能被場(chǎng)外所謂的各個(gè)狼所盯著。

所以，區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)是非常困難的過(guò)程，其中任何一個(gè)點(diǎn)，跑不通都會(huì)失敗，跑通了很多人摸到錢(qián)了之后，就恍惚了，失去了自我......

▍四、如何判斷一個(gè)項(xiàng)目是否靠譜？

在古典互聯(lián)網(wǎng)做投資邏輯依然可以用來(lái)看區(qū)塊鏈項(xiàng)目，一看團(tuán)隊(duì)、二看產(chǎn)品、三看技術(shù)落地。

我看團(tuán)隊(duì)的標(biāo)準(zhǔn)也比較簡(jiǎn)單，先看創(chuàng)始人本身是否賺到大錢(qián)，如果一個(gè)平時(shí)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)大錢(qián)、突然有兩億的時(shí)候，他跑路的概率超過(guò)70%以上。再看團(tuán)隊(duì)本身在行業(yè)內(nèi)的積累，很多人是搞餐飲的突然有天要搞技術(shù)號(hào)稱(chēng)要顛覆全球行業(yè)，我相信馬云、雷軍是絕少的，絕大部分是普通人，是不可能在一個(gè)沒(méi)有干過(guò)的領(lǐng)域干到頂尖的。

我之前寫(xiě)過(guò)文章說(shuō)過(guò)，90%的區(qū)塊鏈項(xiàng)目都是“空氣”，大家有經(jīng)驗(yàn)人的人看區(qū)塊鏈項(xiàng)目時(shí)不單單是看白皮書(shū)了，關(guān)鍵得看有沒(méi)有產(chǎn)品落地？有了產(chǎn)品，項(xiàng)目可會(huì)有用戶(hù)數(shù)據(jù)、活躍度和轉(zhuǎn)化率、營(yíng)收數(shù)據(jù)，這樣才能為項(xiàng)目做好“基本面”支撐和明確的估值邏輯，不至于隨時(shí)跌穿底線。

我認(rèn)為再牛逼的人做項(xiàng)目都得老老實(shí)實(shí)做產(chǎn)品、再去融錢(qián)，騙人這件事是不持久的，人這一輩子很長(zhǎng)，沒(méi)有必要拿個(gè)人信譽(yù)去賭這件事。現(xiàn)在區(qū)塊鏈行業(yè)非常需要一批正能量、踏實(shí)干活的創(chuàng)業(yè)者！

現(xiàn)在我們能夠看到很多所謂的“傳銷(xiāo)幣”，典型話術(shù)就是“全球最”、“唯一”、“顛覆XX”等特別炫的概念，但是技術(shù)本身是不是能夠支撐，能不能和區(qū)塊鏈結(jié)合呢？這個(gè)才是試金石。

以我現(xiàn)在親自操盤(pán)的項(xiàng)目“天天抖料”為例，做的是內(nèi)容社區(qū)這塊，本身UGC內(nèi)容就是數(shù)字化的，在社區(qū)里有信息發(fā)布者、接收者、澄清者等多個(gè)角色，也需要客戶(hù)方多方協(xié)作。目前區(qū)塊鏈行業(yè)存在的痛點(diǎn)是很多所謂的評(píng)級(jí)是帶利益傾向的，天天抖料的模式是“讓每個(gè)用戶(hù)參與到項(xiàng)目評(píng)級(jí)之中來(lái)，對(duì)項(xiàng)目本身進(jìn)行爆料，把項(xiàng)目的監(jiān)督權(quán)交給每個(gè)用戶(hù)、投資者，還大家一個(gè)公平的參與環(huán)境”，整個(gè)團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品很快就會(huì)上線，并已經(jīng)融了兩輪了。

▍五、論一個(gè)區(qū)塊鏈小白做投資的自我修養(yǎng)

（1）具備投資原則和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，要做到虧損可承擔(dān)

小白去買(mǎi)一個(gè)比特幣、ETH或者某個(gè)項(xiàng)目的幣，就跟炒股一樣也是一種投資，但我們做區(qū)塊鏈投資時(shí)一定要有原則、千萬(wàn)不要犯糊涂、貪婪加杠桿。所有做投資成功的投資家高手的一個(gè)基本素質(zhì)就是風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)特別強(qiáng)，先想到如何不虧錢(qián)，再想到如何賺到大錢(qián)，巴菲特做投資時(shí)先全面考慮和羅列各種賠錢(qián)的因素，想不賠錢(qián)是很難的，而做到了的人，能夠做的長(zhǎng)久。

每投一個(gè)項(xiàng)目得先考慮清楚其中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？我虧損的底線和籌碼是多少，如果沒(méi)有具備這樣的習(xí)慣的話，進(jìn)入?yún)^(qū)塊鏈圈子內(nèi)就是典型的韭菜、一定被割的，不要覺(jué)得人家說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目會(huì)好、會(huì)漲多少倍，你就買(mǎi)。

（2）把投資數(shù)字貨幣本身當(dāng)成理財(cái)方式和資產(chǎn)配置

千萬(wàn)不要把手中籌碼全部交出去，一般推薦用自己3%到5%的資金去投資區(qū)塊鏈，權(quán)當(dāng)積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，尤其熊市階段，除非特別懂的項(xiàng)目可以稍稍多一點(diǎn)籌碼，即便如此也不要超過(guò)個(gè)人資產(chǎn)的10%。

有的小白不但把自己錢(qián)丟進(jìn)去，還賣(mài)了房子、借了父母退休金、加杠桿、從社會(huì)拿到游資加入進(jìn)來(lái)，這樣的結(jié)局往往是悲慘的。上回碰到個(gè)司機(jī)輸了100多萬(wàn)，他聽(tīng)信了謠言，以為項(xiàng)目能翻3到5倍，結(jié)果100多萬(wàn)砸進(jìn)去血本無(wú)歸。還有個(gè)朋友準(zhǔn)備30多萬(wàn)的首付款買(mǎi)房子，結(jié)果被人忽悠去炒幣，虧得精光，老婆孩子棄他而去。這樣例子比比皆是，大家不要以為是孤案。

（3）多方論證研究幣和鏈，不懂的行業(yè)不下注

大家不要讓貪婪和無(wú)知封閉自己投資的雙眼，賺錢(qián)很難但是虧錢(qián)特別容易，只要你貪婪，對(duì)自己盲目的高估，一定會(huì)瞬間虧完！

其實(shí)很多項(xiàng)目即使團(tuán)隊(duì)靠譜、技術(shù)看起來(lái)很好，也有可能是空氣?；ヂ?lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)失業(yè)率高，三年99%的互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目都倒閉掉，區(qū)塊鏈也是如此，很多項(xiàng)目不一定能堅(jiān)持三年，所以并不一定非是傳銷(xiāo)幣，才能算做“空氣”。

根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn)，在一級(jí)市場(chǎng)上非常稀缺的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的，是不會(huì)流入到二級(jí)市場(chǎng)上的，因?yàn)樵谒侥蓟蛘呋A段已經(jīng)搶的差不多了，內(nèi)部都不夠消化的，比如我原來(lái)參與公鏈項(xiàng)目超募了大概六倍，上各種交易所都是免費(fèi)上的，這樣的好項(xiàng)目很難流到外部，大家不要輕信二級(jí)市場(chǎng)上有多么多的好項(xiàng)目，有可能就是過(guò)度包裝了的。

當(dāng)然，區(qū)塊鏈目前還沒(méi)有進(jìn)入到深水區(qū)，BAT也在悄悄做區(qū)塊鏈技術(shù)，甚至各種區(qū)塊鏈專(zhuān)利都在做，即使互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)場(chǎng)了機(jī)會(huì)也不會(huì)關(guān)閉，相對(duì)于區(qū)塊鏈遠(yuǎn)大的格局和潛能來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的確才剛剛開(kāi)始，我相信保持信心、能熬能等，多在區(qū)塊鏈浪潮中鍛煉和提升自己的人，終歸會(huì)有出人意料的收獲和回報(bào)的。

特別申明：本文根據(jù)陳菜根在@拉風(fēng)財(cái)經(jīng)舉辦的研習(xí)社群【區(qū)塊鏈小白升級(jí)群】微信群實(shí)時(shí)演講整理而成，由公眾號(hào)拉風(fēng)財(cái)經(jīng)根據(jù)1萬(wàn)5千字的錄音速記精簡(jiǎn)而成。文章發(fā)表獲陳菜根授權(quán)，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)載。了解區(qū)塊鏈行業(yè)知識(shí)和套路，請(qǐng)?zhí)砑尤褐骺孔V的阿星微信好友：1598145405，歡迎分享和轉(zhuǎn)發(fā)深度好文。

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