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即使將時(shí)間軸放寬到五年，也很難看到高通股價(jià)如此喜人的漲勢(shì)。自蘋(píng)果宣布與高通和解之后，高通股票直線(xiàn)上揚(yáng)，目前報(bào) 89.29 美元，相較和解前日的 57.18 美元，半月左右上漲 56%。

蘋(píng)果的妥協(xié)，直接推動(dòng)了其他廠(chǎng)商與高通和解的步伐，目前位列全球第二大手機(jī)品牌的華為首當(dāng)其沖。 2017 年 4 月，華為停止向高通支付版稅，雙方進(jìn)入拉扯期。今年 1 月高通曾表示，已與華為簽署了一項(xiàng)臨時(shí)協(xié)議，并正在就最終解決方案進(jìn)行談判。

據(jù)外媒報(bào)道，蘋(píng)果和高通和解后，華為和高通雙方的和解談判也已經(jīng)接近尾聲，華為每年支付的專(zhuān)利費(fèi)用可能會(huì)超過(guò) 5 億美元，遠(yuǎn)低于蘋(píng)果的 45 億美元，主要原因可能是華為自主研發(fā)的大量通信專(zhuān)利，可以與高通達(dá)成交叉授權(quán)。

高通是全球最大的移動(dòng)設(shè)備芯片供應(yīng)商，且大量利潤(rùn)來(lái)源于通信專(zhuān)利授權(quán)；

蘋(píng)果是全球盈利能力最強(qiáng)的硬件廠(chǎng)商，iPhone 為當(dāng)前的主力產(chǎn)品，同時(shí)自研 SOC 擺脫了對(duì)高通的依賴(lài)；

華為既是全球第二大手機(jī)廠(chǎng)商，又是全球最大的通信設(shè)備制造商，且具備自主研發(fā) SOC 和基帶芯片的能力，一邊與高通存在競(jìng)爭(zhēng)，另一邊也是蘋(píng)果最大的對(duì)手之一。

三方陣營(yíng)在過(guò)去幾年更顯得交織錯(cuò)亂：華為和蘋(píng)果都致力于制裁高通，同時(shí)蘋(píng)果卻需要依賴(lài)高通的基帶芯片維持自身在和華為競(jìng)爭(zhēng)時(shí)不落下風(fēng)；華為和高通在競(jìng)爭(zhēng)中又有合作，以維持雙方在 5G 時(shí)代在通信領(lǐng)域的地位。復(fù)盤(pán)三方過(guò)去幾年的競(jìng)爭(zhēng)和各自的優(yōu)劣勢(shì)，則可以進(jìn)一步理解 5G 來(lái)臨前的行業(yè)局勢(shì)。

01 高通：讓手機(jī)廠(chǎng)商低頭

在 2018 年財(cái)富世界五百?gòu)?qiáng)的榜單上，蘋(píng)果總營(yíng)收 2292 億美元位列第 11 位，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá) 483.5 億美元位列第一，毫無(wú)疑問(wèn)是全球最能賺錢(qián)的企業(yè)。

但一向傲嬌的蘋(píng)果，最終卻在高通面前低了頭，盡管從過(guò)去兩年雙方訴訟過(guò)程中，蘋(píng)果都是發(fā)聲強(qiáng)勢(shì)的那一方。

蘋(píng)果低頭，意味著在和高通斗爭(zhēng)的過(guò)程中，手機(jī)廠(chǎng)商們?nèi)姼矝](méi)。

高通能夠在移動(dòng)通訊領(lǐng)域有如此地位，主要是靠三部分支撐：移動(dòng) SOC，基帶芯片以及 CDMA 通訊專(zhuān)利。

這里對(duì)高通的主要業(yè)務(wù)進(jìn)行一個(gè)大概的闡述。

移動(dòng) SOC，全稱(chēng)為 System on a Chip，是將多個(gè)處理芯片集成到單一芯片的集合電路，用于處理數(shù)字信號(hào)、模擬信號(hào)、混合信號(hào)等多種信號(hào)。以高通驍龍 835 的官方介紹圖為例，在高通的芯片中，集成了 CPU、GPU、DSP、LTE 基帶等多個(gè)芯片。小米、OV 等安卓廠(chǎng)商從高通采購(gòu)的驍龍系列處理器均屬于高通的 SOC 產(chǎn)品，是一套由高通研發(fā)的綜合處理方案。

目前，具備自主研發(fā) SOC 的主流廠(chǎng)商有高通、蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科、三星、華為海思和展訊，其中蘋(píng)果、華為的芯片僅供自家產(chǎn)品使用，三星少量對(duì)外出售，聯(lián)發(fā)科和展訊則主要搭載在中低端機(jī)型上。各大 SOC 品牌在 2017 年的市場(chǎng)份額如下圖：

由于 SOC 是手機(jī)計(jì)算力的核心處理器，因此不具備 SOC 研發(fā)能力的廠(chǎng)商，對(duì)于高通有著絕對(duì)的依賴(lài)性。小米和 OV 便一向是高通的好朋友，為了搶奪高通芯片的首發(fā)權(quán)，雷軍每年都奔赴美國(guó)為高通站臺(tái)。沒(méi)辦法，核心技術(shù)在人家手里，維護(hù)好合作關(guān)系比較重要。

當(dāng)然，一無(wú)所有卻要「與惡龍一戰(zhàn)」的魅族是個(gè)例外。魅族由于不同意高通的授權(quán)費(fèi)而拒絕使用高通芯片，最終在被連續(xù)吐槽「萬(wàn)年聯(lián)發(fā)科」后，還是向高通妥協(xié)。本就地位羸弱的魅族，向高通低頭是必然，雞蛋碰石頭的做法可以換來(lái)一點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)聲量，但失去的卻是實(shí)實(shí)在在的市場(chǎng)。

與上述廠(chǎng)商相比，蘋(píng)果在技術(shù)上的領(lǐng)先，給了它和高通叫板的資本。而從往年各大品牌旗艦產(chǎn)品的處理能力看，蘋(píng)果的 A 系列芯片可謂一騎絕塵，不給高通、三星及華為追趕的機(jī)會(huì)。但 SOC 上的一顆基帶芯片，卻成為了高通牽制蘋(píng)果的最大砝碼。

基帶芯片主要用于發(fā)射、接受以及處理聲音、圖像和文字信號(hào)，移動(dòng)設(shè)備的電話(huà)、短信及上網(wǎng)業(yè)務(wù)的信號(hào)處理，都由它來(lái)解決。如前文所說(shuō)，基帶芯片一般是集成在 SOC 中的，只不過(guò)當(dāng) SOC 生產(chǎn)方不具備基帶技術(shù)時(shí)，就需要外掛其他廠(chǎng)商的基帶芯片。

蘋(píng)果就是典型的例子。iPhone 7 之前，蘋(píng)果的做法是在 A 系列芯片上外掛高通基帶芯片。下圖即為 iPhone 7 的 SOC 外掛高通芯片：

iPhone 7 及之后的機(jī)型中，與高通相互訴訟的蘋(píng)果逐漸利用英特爾的基帶芯片取代了高通的位置。盡管如此，失去了 iPhone 支持的高通在基帶芯片領(lǐng)域，仍然是市場(chǎng)里的最大玩家。據(jù) Strategy Analytics 統(tǒng)計(jì)，2018 年第一季度高通基帶芯片，占據(jù)了整體市場(chǎng) 52% 的營(yíng)收。

原本依靠著英特爾，蘋(píng)果也可以與高通繼續(xù)對(duì)峙。但是，英特爾芯片的處理能力羸弱，以及 5G 基帶芯片研發(fā)進(jìn)展緩慢，已經(jīng)成為 iPhone 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間最大的短板之一。

在蘋(píng)果與高通和解前，媒體傳出的兩項(xiàng)消息，可以作為蘋(píng)果最終低頭的原因：第一，三星以產(chǎn)能不足為由拒絕向蘋(píng)果提供基帶芯片；第二，華為倒是態(tài)度積極，但考慮到雙方的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)以及美國(guó)方面的敏感，蘋(píng)果從華為處采購(gòu)基帶芯片基本不可能。

至于聯(lián)發(fā)科，其芯片處理能力在過(guò)去幾年已經(jīng)大幅落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，選擇聯(lián)發(fā)科對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)并不是最優(yōu)選擇。所以，為了讓 iPhone 順利搭上 5G 列車(chē)，高通是其唯一的選擇。

一個(gè) SOC，一個(gè)基帶芯片，高通靠這兩者，已經(jīng)足夠讓蘋(píng)果、小米和 OV 等主流手機(jī)廠(chǎng)商低頭。每年要賠償高通 5 億美元的華為，則和三星一起成為最不懼高通的兩大企業(yè)。不過(guò)雙方仍然因?yàn)閷?zhuān)利和技術(shù)被高通而牽制。

華為同樣要受到高通專(zhuān)利技術(shù)的限制。無(wú)論是此前雙方達(dá)成的臨時(shí)性協(xié)議，還是華為最終要靠每年 5 億美元的專(zhuān)利費(fèi)維持雙方合作，都意味著其在和高通的較量中，仍舊出于下風(fēng)。

三星華為蘋(píng)果小米 OV，手機(jī)市場(chǎng)的主流玩家們，至今都沒(méi)能徹底擺脫高通陰影，并在多年訴訟之后，紛紛向高通低了頭。但是，5G 時(shí)代被認(rèn)為是技術(shù)上的新時(shí)代，華為有沒(méi)有可能在 5G 時(shí)代贏得和高通之間的競(jìng)爭(zhēng)？

02 5G 戰(zhàn)爭(zhēng)：高通遇困，華為逆勢(shì)

智能手機(jī)從 2011 年進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期，高通作為技術(shù)提供方，成為了最大贏家之一。如今智能手機(jī)市場(chǎng)趨于成熟，全球手機(jī)市場(chǎng)的出貨量在過(guò)去幾年不斷下滑，5G 時(shí)代，被認(rèn)為是重新崛起的關(guān)鍵機(jī)會(huì)。

對(duì)于高通來(lái)說(shuō)，移動(dòng) SOC，基帶芯片和 CDMA 通訊專(zhuān)利，三項(xiàng)業(yè)務(wù)能否應(yīng)對(duì) 5G 來(lái)臨前夕的動(dòng)蕩期，以及 5G 時(shí)代高通能否持續(xù)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，是其未來(lái)幾年的關(guān)鍵。

根據(jù)高通的最新財(cái)報(bào)，其盈利主力項(xiàng)目，通信專(zhuān)利授權(quán)，占據(jù)了總稅前利潤(rùn)的 60%，較去年同期的 66% 有所下降，但依然占據(jù)主要盈利地位。

這與早已被業(yè)界斥責(zé)多年的高通的銷(xiāo)售政策有關(guān)。高通在業(yè)務(wù)銷(xiāo)售中，提出了一項(xiàng)名為「No License，No Chips」的銷(xiāo)售條件，即將通訊專(zhuān)利授權(quán)與基帶芯片綁定銷(xiāo)售，且專(zhuān)利收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品單價(jià)收取固定比例費(fèi)用。

這也是為何，高通在和蘋(píng)果訴訟中針?shù)h相對(duì)的同時(shí)，也不斷拋出橄欖枝——在整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)萎縮的情況下，高端機(jī)型能夠?yàn)楦咄ㄌ峁┑睦麧?rùn)將會(huì)越來(lái)越重要，而蘋(píng)果作為最大、最貴的客戶(hù)，高通丟不起。

由此可以做一個(gè)總結(jié)。從客戶(hù)角度，高通的盈利增長(zhǎng)，取決于：一，依賴(lài)高通 SOC 處理器的手機(jī)廠(chǎng)商的市占率及其價(jià)格，即小米 OV 等安卓廠(chǎng)商及部分三星機(jī)型；二，使用高通基帶芯片的 iPhone 的銷(xiāo)量及單價(jià)；三，高通的專(zhuān)利授權(quán)在未來(lái)幾年的技術(shù)影響力。

這三項(xiàng)盈利基礎(chǔ)的確定，可以得出的一個(gè)結(jié)論是，華為是站在高通對(duì)面的最大對(duì)手。

日前，IDC 發(fā)布了全球手機(jī)市場(chǎng) Q1 數(shù)據(jù)，華為成為了所有手機(jī)廠(chǎng)商的噩夢(mèng)。全球所有的手機(jī)品牌銷(xiāo)量都出現(xiàn)了大幅下滑，唯一出現(xiàn)上漲的，是華為和 vivo。其中，vivo 增長(zhǎng)率高達(dá) 24%，華為則達(dá)到了恐怖的 50.3%——如果考慮到雙方的出貨量基礎(chǔ)值不同，增長(zhǎng)比例背后的絕對(duì)數(shù)值將是更加恐怖的存在。

此處需要解釋一下，關(guān)于小米出貨量的官方聲明。據(jù)小米官方和 IDC 的表態(tài)，基本可以確定小米的出貨量應(yīng)該在 2700 萬(wàn)臺(tái)左右，10% 的銷(xiāo)量下滑不符實(shí)情，但銷(xiāo)量停止增長(zhǎng)卻無(wú)法否認(rèn)。

手機(jī)行業(yè)總出貨量，對(duì)比去年同期下降了 6.6%，繼續(xù)延續(xù)了「你死我活」的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。華為每多賣(mài)出一部，其他廠(chǎng)商就會(huì)少賣(mài)出一部，這是手機(jī)廠(chǎng)商們的危機(jī)，也是背后高通面臨的間接性競(jìng)爭(zhēng)。

蘋(píng)果與高通和解前，華為主動(dòng)釋放信號(hào)，愿意向蘋(píng)果提供 5G 基帶，這是純粹的公關(guān)和營(yíng)銷(xiāo)路徑，但是卻第一次將高通和華為之間的直接競(jìng)爭(zhēng)給擺在了臺(tái)面上——在特定情況下，華為具備取代高通的技術(shù)基礎(chǔ)。

SOC 和基帶芯片的銷(xiāo)售之外，高通更加依賴(lài)的專(zhuān)利授權(quán)，在最近幾年會(huì)面臨一定程度的波動(dòng)。目前，高通手持的最有力的專(zhuān)利技術(shù)來(lái)自于 2G、3G 時(shí)代具有壟斷地位的 CDMA 技術(shù)。不過(guò)，高通能夠憑借這一技術(shù)在通訊市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，是有一定特殊性在的。

在 2G 和 3G 時(shí)代，CDMA 是通訊領(lǐng)域最重要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之一，所有用到這一技術(shù)的廠(chǎng)商都需要向高通繳納專(zhuān)利授權(quán)費(fèi)。這一模式在 4G 發(fā)展成熟之后遭遇過(guò)挑戰(zhàn)，高通的 4G 專(zhuān)利研發(fā)并沒(méi)能取得市場(chǎng)的認(rèn)可，最初它甚至面臨無(wú)法基于 OFDMA 的 LTE 技術(shù)上獲得相同的版稅收入。

拯救高通的，是行業(yè)內(nèi)之后成為主流的「全網(wǎng)通」，市場(chǎng)傾向于通過(guò)各種通訊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的兼容，保證通信產(chǎn)品的體驗(yàn)。由此高通的 CDMA 得以借票上車(chē)，躺贏至今。

但 5G 時(shí)代，高通手里的王牌面臨著地位喪失的風(fēng)險(xiǎn)。通訊業(yè)務(wù)近幾年發(fā)展迅速，對(duì)于 5G 技術(shù)的投入也吸引了各家通信廠(chǎng)商的關(guān)注。根據(jù)外媒統(tǒng)計(jì)，3G 時(shí)代專(zhuān)利數(shù)量遙遙領(lǐng)先的高通，在 5G 專(zhuān)利上卻失去了絕對(duì)領(lǐng)先的地位。

相較于無(wú)法衡量單個(gè)價(jià)值的專(zhuān)利總數(shù)，得到行業(yè)認(rèn)證的「標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利（SEP）」數(shù)更能反映 5G 時(shí)代誰(shuí)占據(jù)主導(dǎo)地位。標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利，意味著企業(yè)可以借由此專(zhuān)利，實(shí)現(xiàn)授權(quán)收費(fèi)及交叉授權(quán)，以更低的成本和更高的利潤(rùn)在 5G 時(shí)代獲得行業(yè)地位。

根據(jù)德國(guó)專(zhuān)利數(shù)據(jù)公司 IPlytics 發(fā)布最新 5G 專(zhuān)利報(bào)告顯示，華為在 SEP 數(shù)量上位列全球第一，諾基亞、三星、LG、中興隨后，高通僅位列第六，SEP 擁有量?jī)H為華為的一半左右。

此外，華為還擁有高通的不具備的優(yōu)勢(shì)。作為手機(jī)終端和通信設(shè)備制造商，華為并不為其他廠(chǎng)商所掣肘，且其通訊設(shè)備業(yè)務(wù)穩(wěn)居全球第一的同時(shí)，手機(jī)業(yè)務(wù)也向三星發(fā)起了正式挑戰(zhàn)。從過(guò)往的增長(zhǎng)率看，華為作為綜合技術(shù)廠(chǎng)商，一邊靠通訊技術(shù)打壓手機(jī)品牌，一邊靠終端業(yè)務(wù)對(duì)陣高通，交叉競(jìng)爭(zhēng)的方式，使其占據(jù)了最主動(dòng)的優(yōu)勢(shì)。

從蘋(píng)果手里獲得 45 億美元的賠償，對(duì)高通來(lái)說(shuō)不僅是盈利更是未來(lái)幾年的趨勢(shì)。但高通無(wú)法保證的是，蘋(píng)果到底會(huì)不會(huì)自主研發(fā)基帶芯片。畢竟在這場(chǎng)專(zhuān)利大戰(zhàn)中，蘋(píng)果已經(jīng)組建了團(tuán)隊(duì)用于技術(shù)研發(fā)。按蘋(píng)果的風(fēng)格，一旦拿下基帶芯片技術(shù)，那對(duì)高通來(lái)說(shuō)，再次挽回蘋(píng)果便不再成為可能。

綜上，我并不能得出，高通一定會(huì)被華為反超的結(jié)論，也不能確定高通會(huì)在 5G 時(shí)代失勢(shì)。但至少有一點(diǎn)可以肯定，高通躺著數(shù)錢(qián)的日子已經(jīng)結(jié)束了，在 5G 時(shí)代，高通不可能復(fù)現(xiàn) 3G 時(shí)代的輝煌。

03 技術(shù)仍然站在舞臺(tái)中央

復(fù)盤(pán)高通、蘋(píng)果、華為以及眾廠(chǎng)商之間的斗爭(zhēng)，最終得出的核心結(jié)論，仍然要放在技術(shù)上。

高通能讓手機(jī)廠(chǎng)商們臣服數(shù)十年，根源在于手里掌握核心技術(shù)和專(zhuān)利，而目前面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，也是因?yàn)榧夹g(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸消弭的結(jié)果。

1988 年，成立剛?cè)甑母咄ㄊ召?gòu) Omninet，后者在之后的幾年里為高通研發(fā) CDMA 相關(guān)技術(shù)提供了支持。整個(gè) 90 年代，高通為了 CDMA 的技術(shù)研發(fā)，連續(xù)多年處于虧損狀態(tài)，但為通訊業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了技術(shù)基礎(chǔ)并被沿用至今。高投入換來(lái)高回報(bào)，這本就是技術(shù)專(zhuān)利要維護(hù)的企業(yè)方的權(quán)利。

但高通 CDMA 專(zhuān)利卻逐漸開(kāi)始面臨專(zhuān)利失效的問(wèn)題。在 FTC 和蘋(píng)果對(duì)高通訴訟的過(guò)程中，盡管高通取得了對(duì)蘋(píng)果的一系列訴訟的勝利，但卻無(wú)法回避各市場(chǎng)對(duì)其專(zhuān)利的質(zhì)疑：

在德國(guó)，高通起訴蘋(píng)果的一半案件被駁回，另一半審判案件中，高通需要對(duì)部分專(zhuān)利在歐洲失效而作出答復(fù)；在美國(guó)，高通的八項(xiàng)專(zhuān)利被美國(guó)專(zhuān)利局認(rèn)為無(wú)效，另外有 10 項(xiàng)處于審核中等待最終結(jié)果。據(jù) Patent Process 統(tǒng)計(jì)，在過(guò)往的針對(duì)高通專(zhuān)利無(wú)效性的申訴中，尚未出現(xiàn)過(guò)失敗案例，即高通專(zhuān)利無(wú)效的范圍正在逐步擴(kuò)大。

從 4G 到 5G 高通都沒(méi)能跟上技術(shù)發(fā)展的步伐，2G、3G 時(shí)代的技術(shù)一旦被淘汰，高通將面臨前所未有的困局。

技術(shù)也是高通對(duì)手們最重要的砝碼。過(guò)去兩年，敢與舉起大旗站在溝通對(duì)立面，并能夠有效牽制高通，即使戰(zhàn)敗也至少改善了合作條款的三星、蘋(píng)果和華為，無(wú)不是先占據(jù)了技術(shù)高地，才敢發(fā)動(dòng)專(zhuān)利戰(zhàn)爭(zhēng)。如魅族一般不具備芯片生產(chǎn)研發(fā)制造技術(shù)的廠(chǎng)商，或者忍氣吞聲，或者自取其辱。

去年，中興美國(guó)被禁事件，引發(fā)了整個(gè)行業(yè)的技術(shù)危機(jī)。硬件上沒(méi)有芯片，軟件上沒(méi)有系統(tǒng)，技術(shù)行業(yè)內(nèi)每家企業(yè)都在為公平貿(mào)易而歡呼，又為惡性競(jìng)爭(zhēng)而焦慮。

5G 的的確確會(huì)是一次機(jī)會(huì)，但對(duì)于每一家企業(yè)來(lái)說(shuō)，抓住機(jī)會(huì)的方式，只有掌握技術(shù)。高通蘋(píng)果華為三星，誰(shuí)都不會(huì)是永遠(yuǎn)的贏家，站在技術(shù)舞臺(tái)中央的，才是勝者。

勝者更替，技術(shù)永恒。

作者：Fx Wei

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