當(dāng)下，云服務(wù)儼然成為科技巨頭被寄予厚望的第二大營收動(dòng)力，云計(jì)算營收表現(xiàn)也成為眾多巨頭吸引投資者的重要法寶。進(jìn)入美股財(cái)報(bào)季，不少科技巨頭亞馬遜、微軟、谷歌等都對外發(fā)布新一季的財(cái)報(bào)，在這個(gè)季度這三家巨頭的云計(jì)算業(yè)務(wù)增速成為外界比較的重點(diǎn)。
隨著云服務(wù)賽道越發(fā)擁擠，在科技巨頭扎堆的背后，其實(shí)是云計(jì)算業(yè)務(wù)正釋放出超千億美元的市場紅利。根據(jù)這次的Q3財(cái)報(bào)來看，目前仍然是亞馬遜、微軟穩(wěn)居第二，谷歌的云計(jì)算業(yè)務(wù)還未揭開面紗，應(yīng)該還是處在掉隊(duì)追趕中。
作為當(dāng)下最吸金的業(yè)務(wù)，亞馬遜、微軟、谷歌都加大了對于云計(jì)算的布局，依照目前的競爭形式來看，亞馬遜AWS穩(wěn)居第一，但微軟增速加快，它能夠有潛力趕超亞馬遜嗎?在頭部效應(yīng)影響下，全球云計(jì)算市場格局將會(huì)發(fā)生什么樣的變化?
Q3財(cái)報(bào)云計(jì)算業(yè)務(wù)比拼：亞馬遜>微軟>谷歌
這次美股Q3季度的財(cái)報(bào)，科技巨頭的財(cái)報(bào)業(yè)績?nèi)匀皇蔷哂凶罡叩暮鹆?，同時(shí)也是投資者們最為關(guān)注的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。從目前亞馬遜、微軟、谷歌三巨頭公布的財(cái)報(bào)業(yè)績來看，三家公司的財(cái)報(bào)很顯然都沒有讓投資者很滿意，各自在不少核心數(shù)據(jù)上的增長都低于市場預(yù)期。
對于投資者而言，他們關(guān)注亞馬遜、微軟、谷歌這三個(gè)科技巨頭的財(cái)報(bào)業(yè)績除了看營收跟凈利潤這兩個(gè)核心數(shù)據(jù)之外，其中云計(jì)算業(yè)務(wù)的增速同樣成為他們關(guān)注的焦點(diǎn)。眾所周知，目前云計(jì)算業(yè)務(wù)已經(jīng)成為科技巨頭營收增速的最大動(dòng)力，誰能一直保持很穩(wěn)定高速的增長速度，自然會(huì)受到更多投資者的關(guān)注。
為了讓大家能夠更了解亞馬遜、微軟、谷歌在這次的云計(jì)算業(yè)務(wù)上的較量跟比拼，美股研究社以他們的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來作為比較的依據(jù)。
亞馬遜AWS業(yè)務(wù)三季度營收增長35%至90億美元。雖然AWS營收在亞馬遜總營收占比相對較小，三季度只占13%。但是，它對亞馬遜的盈利能力有巨大影響，已逐漸成為亞馬遜的主要利潤來源。
這個(gè)季度，微軟并未對外披露Azure的營收。上一季度，微軟智能云業(yè)務(wù)營收同比增長19%，超過114億美元，成為微軟最大的收入來源，而Azure的增長搶盡了風(fēng)頭，同比增長64%。
相比之下，Azure這一季度增速降至59%，為至少三年來增速新低，也低于此前Evercore的分析師的預(yù)估，他們原本預(yù)計(jì)Azure第一財(cái)季的增長率為64%。
這次，谷歌也依然沒有對外披露云計(jì)算業(yè)務(wù)的營收情況，美股研究社只能通過它在7月份的一次報(bào)道中來大概估算它的云計(jì)算業(yè)務(wù)營收。今年7月谷歌首席執(zhí)行官皮查伊表示，公司計(jì)劃將云業(yè)務(wù)的銷售人員增加兩倍，并稱這是Alphabet的一個(gè)關(guān)鍵增長推動(dòng)力，并透露云業(yè)務(wù)每年會(huì)為公司帶來80億美元的營收。
單從云計(jì)算業(yè)務(wù)營收來看，亞馬遜AWS還是要高于微軟Azure以及谷歌的云計(jì)算業(yè)務(wù)。從同比增速來看，亞馬遜跟微軟的云計(jì)算業(yè)務(wù)都面臨同比下滑，這也成為科技巨頭面臨的共同問題。
亞馬遜AWS 在這個(gè)季度的35%的增速與二季度37%的增速相比，是又一次下滑。微軟的Azure同比增長59%，這一增速創(chuàng)出了該業(yè)務(wù)至少三年來的最低增速，也低于分析師平均預(yù)期的60%左右的增速，去年同期這一增長為73%。谷歌因未公布云計(jì)算的營收情況，所以暫不能知道它的云計(jì)算同比增速。
在全球市場份額方面，根據(jù)Gartner之前發(fā)布2018年全球云計(jì)算市場報(bào)告：亞馬遜排名第一占據(jù)的市場份額為47.85，微軟排第二市場份額為15.5%,阿里巴巴排名第三市場份額為7.7%，谷歌排名第四市場份額為4.0%。
從這個(gè)數(shù)據(jù)來看，亞馬遜AWS仍然占據(jù)不低的市場份額，對于其它科技巨頭來說未來肯定都是想要瓜分亞馬遜的市場，目前來看，微軟是最有希望的，它有趕超的機(jī)會(huì)跟實(shí)力嗎?
全球云計(jì)算市場份額競爭加劇，微軟能彎道趕超亞馬遜？
在巨頭爭相發(fā)力云計(jì)算領(lǐng)域的背后，其實(shí)還是看到了這個(gè)市場的未來紅利。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2018年全球云計(jì)算市場規(guī)模突破800億美元，達(dá)到804億美元，同比大幅增長46.5%。對于未來，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2020年全球云計(jì)算市場空間增至1435億美元，年復(fù)合增長率超過20%。目前，各科技巨頭為了提升云計(jì)算業(yè)務(wù)的營收"不擇手段"，他們能挑戰(zhàn)亞馬遜的地位嗎?
一、訂單競爭加劇，搶奪大額訂單影響營收
據(jù)悉云計(jì)算業(yè)務(wù)主要是為B端跟G端的政企提供云服務(wù)，對于科技巨頭來說如果能夠獲得巨額的訂單，這將成為他們營收增長的一個(gè)重要武器。為了獲得更多大額訂單，科技巨頭們的廝殺相對激烈，尤其是從友商手上搶奪到訂單影響重大。
這次微軟就從亞馬遜手上搶奪到一個(gè)大單。微軟擊敗亞馬遜贏得了美國國防部價(jià)值100億美元、為期10年的云計(jì)算合同。這筆交易可能會(huì)使微軟股價(jià)至少上漲10美元，并鞏固其在云計(jì)算市場中的地位。除了亞馬遜和微軟，IBM、甲骨文和谷歌母公司Alphabet此前也曾競標(biāo)過該合同，但最終都被淘汰出局。
二、云計(jì)算領(lǐng)域人才競爭加劇，挖墻角的動(dòng)作頻頻
在云計(jì)算領(lǐng)域，科技巨頭要想獲得更多企業(yè)的訂單，除了價(jià)格因素影響之外，技術(shù)服務(wù)就成為他們考慮的重點(diǎn)。從這個(gè)角度來看，要想提高云服務(wù)的技術(shù)實(shí)力，人才就是一個(gè)決定性的因素，這也是為何科技巨頭加大了對于這方面人才的招聘跟培養(yǎng)。在競爭層面，科技巨頭們?yōu)榱颂嵘夹g(shù)競爭力，高薪聘請友商的人才算是一個(gè)重要的途徑，這里面就存在不少云計(jì)算領(lǐng)域的人才從平臺(tái)跳槽到友商。
此前，據(jù)外媒最新消息，亞馬遜日前*美國地區(qū)云計(jì)算部門的一名前銷售高管，此前他突然跳槽到競爭對手谷歌云計(jì)算部門，亞馬遜認(rèn)為此舉違反了合同中的競業(yè)禁止條款。谷歌顯著落后于行業(yè)領(lǐng)先的競爭對手亞馬遜，目前正在通過各種措施進(jìn)行追趕。據(jù)外媒最新消息，谷歌已經(jīng)聘請了前微軟高管哈維爾·索爾特羅(Javier Soltero)來運(yùn)營其通用辦公套件業(yè)務(wù)。
從目前云計(jì)算的發(fā)展格局來看，盡管亞馬遜占據(jù)最大的競爭優(yōu)勢，但我們也同樣看到這家巨頭的市場份額在同比減少。根據(jù)Gartner發(fā)布的報(bào)告，亞馬遜AWS在2017年的市場份額為51.8，到2018年市場份額減少4%，只有47.8%。很明顯，亞馬遜減少的份額被微軟、阿里、谷歌等瓜分。
根據(jù)這次財(cái)報(bào)來看，在同比增速方面，微軟的云計(jì)算業(yè)務(wù)還是有高于亞馬遜。為了趕超亞馬遜，微軟確實(shí)來勢很兇猛，不論從搶奪訂單，還是從收購云初創(chuàng)企業(yè)的動(dòng)作來看，微軟的發(fā)展勢頭還是很猛。這次微軟擊敗亞馬遜獲得百億美元訂單，Wedbush分析師伊芙斯(Daniel Ives)指出，這筆交易將幫助微軟在未來10年的云業(yè)務(wù)和美國政府業(yè)務(wù)中獲得更大份額。
頭部效應(yīng)越發(fā)凸顯，擴(kuò)大競爭力將成為巨頭決勝關(guān)鍵
在云計(jì)算領(lǐng)域，后入局者不僅面臨門檻增高的問題，同時(shí)他們要想從亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌等科技巨頭的手上搶奪訂單的難度也將進(jìn)一步加大。這些科技巨頭在技術(shù)、資源、價(jià)格等方面都有很大的話語權(quán)，頭部平臺(tái)仍然是瓜分云計(jì)算市場紅利的最大玩家。對于科技巨頭來說，要想拉開跟友商的差距，比友商能力更強(qiáng)是關(guān)鍵。
云計(jì)算技術(shù)在過去十年間不僅為科技巨頭帶來財(cái)富，還推動(dòng)了大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)應(yīng)用的飛速發(fā)展。進(jìn)入云計(jì)算3.0時(shí)代，對于科技巨頭來說對他們的考驗(yàn)也在提高，其中技術(shù)競爭力仍然是最最重要的點(diǎn)，誰能率先樹立自身在新階段的領(lǐng)先優(yōu)勢，自然會(huì)占據(jù)更大的競爭力。目前，科技巨頭在云計(jì)算的投入成本在增長，這說明科技巨頭對這一領(lǐng)域越發(fā)重視，希望投入更多來換取更大的市場。
在本地市場云計(jì)算業(yè)務(wù)增速過了高增長期之后，科技巨頭紛紛將目光放在了海外市場，這一市場也將成為他們云計(jì)算業(yè)務(wù)增長的重要市場。不論是歐洲市場、亞太市場還是其它市場，對于科技巨頭來說都有很大的增長潛力，率先布局還是會(huì)有利于他們搶奪市場。像亞馬遜AWS目前也加大了在中國市場的各項(xiàng)動(dòng)作，試圖以低價(jià)策略來搶奪中國市場的業(yè)務(wù)。
對于科技巨頭來說，云計(jì)算領(lǐng)域讓他們有很多可嘗試的空間，不論是對B端、G端還是C端市場都有可發(fā)展的前景。目前云游戲也成為不少科技巨頭發(fā)展的重點(diǎn)，谷歌、亞馬遜、微軟都有相繼推出云游戲的相關(guān)服務(wù)。在云計(jì)算業(yè)務(wù)的技術(shù)積累下，他們發(fā)展云游戲還是會(huì)占據(jù)技術(shù)上的優(yōu)勢，這一業(yè)務(wù)也有潛力為他們帶來營收增長的動(dòng)力。
根據(jù)目前云計(jì)算領(lǐng)域的發(fā)展格局來看，絕大部分市場份額還是掌握在科技巨頭手里，可以預(yù)見到的是巨頭們搶奪市場跟訂單的競爭只會(huì)愈演愈烈。盡管亞馬遜獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，但微軟的發(fā)展勢頭也很猛，能否出現(xiàn)趕超的局面還是要看后續(xù)兩家在營收增長上的表現(xiàn)，只是在巨頭廝殺下，頭部平臺(tái)仍然會(huì)獲得更大的市場紅利。
本文來源：美股研究社(公眾號(hào)：meigushe)http://www.meigushe.com/——旨在幫助中國投資者理解世界，專注報(bào)道美國科技股和中概股，對美股感興趣的朋友趕緊關(guān)注我們
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