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冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過程損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。冷鏈物流可以分為食品冷鏈物流、醫(yī)藥用品冷鏈物流、化工品冷鏈物流等。

冷鏈物流將過去難以跨越距離的生鮮消費(fèi)、醫(yī)藥流通變?yōu)榭赡?，它正悄悄的改變著我們的生活?/p>

冷鏈物流下游需求中以食品為主，食品又分為農(nóng)產(chǎn)品、禽肉、乳制品等細(xì)分產(chǎn)品，物流資本論(公號(hào)ID：wuliuzibenlun)分析師根據(jù)《制冷技術(shù)》數(shù)據(jù)，食品冷鏈占冷鏈物流的比重接近90%，是冷鏈物流最主要的運(yùn)用。

從食品產(chǎn)業(yè)鏈快速變革的視角探討冷鏈物流發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素:

1)需求端的消費(fèi)升級(jí)是底層邏輯，自發(fā)的、潤物細(xì)無聲式的改變消費(fèi)者偏好及購買行為，消費(fèi)升級(jí)下低溫肉奶需求正加速釋放。同時(shí)，便利生活、餐飲崛起拉動(dòng)凍品消費(fèi)。

2)終端餐飲零售業(yè)態(tài)的變革:生鮮電商、餐飲零售一體、連鎖餐飲中央廚房等新零售業(yè)態(tài)的崛起快速推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展。

3)產(chǎn)業(yè)鏈上游格局劇變:非洲豬瘟常態(tài)化下，政策引導(dǎo)集中屠宰、冷鏈流通，而屠宰集中度快升推動(dòng)冷鏈布局。

消費(fèi)升級(jí)釋放低溫肉奶制品需求，便利生活+餐飲崛起拉動(dòng)凍品消費(fèi)

消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)消費(fèi)者深層次需求變化，更營養(yǎng)、更健康、口感更佳的低溫產(chǎn)品受消費(fèi)者歡迎。

若將馬斯洛需求理論應(yīng)用在食品飲料領(lǐng)域，消費(fèi)者的需求可大致劃分為5 個(gè)層次，

第一層生理需求，即滿足溫飽;

第二層為安全需求，要求食品不含有毒的成分;

第三層為營養(yǎng)需求，關(guān)注食品營養(yǎng)成分 的含量及特點(diǎn);

第四層為感官需求，涉及產(chǎn)品包裝、香味、口感等;

第五層為情感需求，產(chǎn)品成為 消費(fèi)者生活和情感的寄托。

消費(fèi)升級(jí)下低溫肉奶需求釋放

1)冷鮮肉逐步替代熱鮮肉:冷鮮肉又稱排酸肉，在冷鏈環(huán)境下經(jīng)歷了較充分的解僵成熟過程(加工、 流通和零售過程中始終保持在0-4°C)，微生物繁殖受到抑制，肉質(zhì)細(xì)嫩，滋味鮮美。

而熱鮮肉是最 傳統(tǒng)的市售豬肉，是半夜屠宰、清晨供應(yīng)上市的新鮮肉，其生產(chǎn)簡單易行，但口感和風(fēng)味較差，食品安全難以保證。

2)更健康和更美味推動(dòng)休閑鹵制品成為零食新寵:與其他零食品類相比，休閑鹵制品散裝保質(zhì)期多數(shù)為3天，MAP包裝可延長至5-7 天。

3)更具營養(yǎng)價(jià)值的低溫奶正逐漸嶄露頭角:低溫奶和常溫奶在生產(chǎn)工藝上存在根本區(qū)別，低溫奶采 取巴氏殺菌法，保留了生乳本身各種天然活性物質(zhì)和酶的高活性，有助于維護(hù)腸道菌群生態(tài)平衡、 提高人體免疫功能等，并最大限度保留了牛奶的營養(yǎng)成分和純天然風(fēng)味。

常溫奶采取超高溫滅菌法，酶的活性基本被破壞，對(duì)人體有益的微生物也全部被消滅，對(duì)營養(yǎng)成分的破壞更為明顯，對(duì)蛋白質(zhì)、 鈣、維生素的保留均低于低溫奶，因此低溫奶的營養(yǎng)價(jià)值優(yōu)于常溫奶。

低溫奶需冷鏈保存及運(yùn)輸、 運(yùn)輸半徑有限導(dǎo)致終端價(jià)格偏貴。隨著人均收入提升，消費(fèi)者對(duì)低溫奶的偏好正逐漸提升。

4)奶酪需求正快速爆發(fā):1 公斤奶酪一般由 10公斤原奶濃縮發(fā)酵而成，營養(yǎng)成分優(yōu)于其他乳制品， 主要消費(fèi)于西餐及兒童零食。

在發(fā)展早期，由于居民消費(fèi)能力不足，奶酪需求增長較為緩慢，但隨 著人均收入提升，推動(dòng)西式餐飲文化加速普及、兒童零食消費(fèi)升級(jí)，奶酪無論是 B 端還是 C 端需求 均表現(xiàn)旺盛，推動(dòng)整體消費(fèi)量保持接近 20%的增長速度。

便利生活+餐飲崛起拉動(dòng)凍品消費(fèi)

速凍食品穩(wěn)健增長，食品冷鏈物流需求加速釋放。速凍食品指通過急速低溫(-18°C以下)加工出來的 食品，具有保持原有品質(zhì)、不易腐敗的特點(diǎn)。

速凍食品在運(yùn)輸和倉儲(chǔ)過程中需持續(xù)保持低溫，只能 通過冷鏈體系進(jìn)行運(yùn)輸，一直是食品冷鏈的主力產(chǎn)品。

隨著生活水平提高和節(jié)奏加快，速凍食品因其便利性廣受歡迎，近年來行業(yè)銷售收入處于穩(wěn)健增長階段。2018 年我國速凍食品行業(yè)銷售收入達(dá) 1,149 億元，是 2010年的近 3 倍。

我國人均速凍食品年消費(fèi)量不足10千克，僅為日本的一半，歐洲和美國更是分別高達(dá) 35 千克 和 60千克，以此判斷速凍食品仍有較大增長空間。

其中速凍火鍋料(主要由速凍魚糜+速凍肉類組 成)受餐飲火鍋行業(yè)快速發(fā)展的刺激，連續(xù)多年保持雙位數(shù)的同比增長。

生鮮電商爆發(fā)式擴(kuò)容，冷鏈物流貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈

受需求端消費(fèi)升級(jí)和便利生活趨勢(shì)的影響，零售端也開始革新自身物流體系，涉足新零售例如生鮮電商、餐飲零售一體、連鎖餐飲中央廚房等領(lǐng)域的零售企業(yè)開始重視冷鏈物流體系的建設(shè)，冷鏈物流對(duì)零售行業(yè)的重要性不斷提升。其中，生鮮電商對(duì)冷鏈體系建設(shè)的促進(jìn)作用最為明顯。

網(wǎng)購品類不斷擴(kuò)張，生鮮電商規(guī)模和占比快速提升。近年來，隨著人們消費(fèi)能力的增強(qiáng)和互聯(lián)網(wǎng)普及率的提升，尤其是隨著移動(dòng)支付的興起，電子商務(wù)已經(jīng)成為許多人的主要購物方式。

人們的網(wǎng)購商品逐漸由3C 數(shù)碼家電、服裝、化妝品等發(fā)展到鮮花、蔬果等生鮮產(chǎn)品，我國生鮮電商發(fā)展迅速，2018 年市場(chǎng)交易規(guī)模約為 2045.3 億元，同比增長 56.3%，占生鮮整體市場(chǎng)比例已超 4%。

生鮮電商正處于資本加速進(jìn)場(chǎng)時(shí)期，擴(kuò)張腳步仍將持續(xù)。2009 年資本市場(chǎng)開始關(guān)注生鮮電商;2009 年~2013 年這 5 年間，一共完成 6.2 億元融資;2014 年~2018 年，生鮮電商完成融資總金額達(dá) 249 億元，其中 2016 年、2017 年、2018 年連續(xù)三年融資額均超過 50億元。

冷鏈體系可形成有效競(jìng)爭(zhēng)力，生鮮電商積極搭建冷鏈。生鮮購買為高頻次的即時(shí)性消費(fèi)，消費(fèi)者對(duì)生鮮送達(dá)的時(shí)效性和新鮮度提出高要求，不斷考驗(yàn)生鮮零售商的物流水平。

生鮮電商冷鏈物流成本占比達(dá)20%-40%，若在冷鏈部分有所突破，或是生鮮電商與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開差距的最佳選項(xiàng)。

因此，各生 鮮電商或重金投入自建冷鏈體系，阿里巴巴旗下盒馬鮮生、生鮮電商每日優(yōu)鮮為其中代表;或者也可 尋求具備完善冷鏈運(yùn)輸和倉儲(chǔ)體系的第三方進(jìn)行長期合作，如順豐、京東等。

生鮮電商物流規(guī)模快速增長，冷鏈需求總量隨之提升。生鮮電商對(duì)冷鏈運(yùn)輸需求節(jié)節(jié)攀升，同時(shí)也推動(dòng)了整個(gè)食品冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

物流資本論(公號(hào)ID：wuliuzibenlun)分析師根據(jù)易觀智庫數(shù)據(jù)，生鮮電商物流行業(yè)近年來保持50%以上的年增長率，2013 年生鮮電商物流規(guī)模尚不足 40億元，2018 年行業(yè)規(guī)模已達(dá) 674 億元。

物流資本論(公號(hào)ID：wuliuzibenlun)分析師據(jù)中國物流與采 購聯(lián)合會(huì)信息，2019 年我國食品冷鏈物流需求總量預(yù)計(jì)達(dá)到 2.35 億噸，同比增長 24.3%。

政策引導(dǎo)集中屠宰+冷鏈流通，屠宰集中度快升推動(dòng)冷鏈布局

政策引導(dǎo)“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變，集中屠宰、冷鏈流通、冷鮮上市

在非洲豬瘟常態(tài)化下，政府加快引導(dǎo)健全現(xiàn)代生豬流通體系:“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變，加快建立冷鮮 肉品流通和配送體系。

國務(wù)院辦公廳2019年9月出臺(tái)《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》， 提出“健全現(xiàn)代生豬流通體系”的重要任務(wù):

順應(yīng)豬肉消費(fèi)升級(jí)和生豬疫病防控的客觀要求，實(shí)現(xiàn)“運(yùn)豬”向“運(yùn)肉”轉(zhuǎn)變，逐步減少活豬長距 離跨省(區(qū)、市)調(diào)運(yùn)。

加強(qiáng)大區(qū)域內(nèi)生豬產(chǎn)銷銜接，生豬主銷省份要主動(dòng)與主產(chǎn)省份建立長 期穩(wěn)定的供銷關(guān)系，實(shí)現(xiàn)大區(qū)域內(nèi)供需大體平衡，除種豬和仔豬外，原則上活豬不跨大區(qū)域調(diào) 運(yùn)。

推行豬肉產(chǎn)品冷鏈調(diào)運(yùn)，加快建立冷鮮肉品流通和配送體系，實(shí)現(xiàn)“集中屠宰、品牌經(jīng)營、冷 鏈流通、冷鮮上市”。

冷鏈物流企業(yè)用水、用電、用氣價(jià)格與工業(yè)同價(jià)，降低物流成本。加強(qiáng)豬 肉消費(fèi)宣傳引導(dǎo)，提高冷鮮肉消費(fèi)比重。

我國豬肉產(chǎn)銷布局不均衡，17 省供給缺口合計(jì) 1098 萬噸。我國生豬產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)布局極不均衡，如 豬肉消費(fèi)大省廣東，估計(jì) 18 年消費(fèi)量約 669 萬噸，但豬肉產(chǎn)量僅 282 萬噸，缺口 387 萬噸需從外 省調(diào)入，估計(jì)全國 17 省供給缺口共 1098 萬噸。

其中缺口前五的省份合計(jì) 807 萬噸，均為銷區(qū)東南 沿海省份，消費(fèi)水平較高，對(duì)冷鮮肉接受程度更高。預(yù)計(jì)未來 2-3 年內(nèi)將加速推動(dòng)當(dāng)?shù)乩滏溛锪靼l(fā) 展。

屠宰行業(yè)集中度有望快速提升，規(guī)模屠企加快布局冷鏈物流

我國生豬屠宰集中度較低，且規(guī)模屠企并不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

由于:

1)熱鮮肉消費(fèi)為主匹配農(nóng)貿(mào) 為主的渠道結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致了生產(chǎn)熱鮮肉的小屠企更具價(jià)格優(yōu)勢(shì);

2)開工率低導(dǎo)致無法發(fā)揮規(guī)模效應(yīng);

3)行業(yè)規(guī)范、管理制度不完善，小屠企生產(chǎn)成本更低;

4)地方保護(hù)限制渠道網(wǎng)絡(luò)拓展，均導(dǎo)致我 國屠宰行業(yè)集中度較低，且規(guī)模屠企并不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從屠宰量分布來看，屠宰行業(yè)份額高度分散，雙匯市占率僅 1.8%;規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰市占率 30.5%。定點(diǎn)屠宰企業(yè)市占率僅 44.8%，仍有 50%以上的市場(chǎng)被私屠濫宰所占據(jù)。

在此格局下，“養(yǎng)殖->屠宰”長距離從產(chǎn)區(qū)調(diào)活豬到銷區(qū)，“屠宰->零售”短距離無冷鏈運(yùn)輸熱鮮肉。

1)生豬產(chǎn)業(yè)鏈上養(yǎng)殖到屠宰環(huán)節(jié)主要是以豬販子為媒介、全國各地長距離調(diào)運(yùn)生豬為主;

2)屠宰到零售環(huán)節(jié)，是以熱鮮肉為橋梁，將眾多屠宰端的小屠企、私屠濫宰與零售端的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 連接，配送方式主要以無冷鏈傳統(tǒng)運(yùn)輸熱鮮肉為主。

往后看，政策引導(dǎo)健全現(xiàn)代生豬流通體系、消費(fèi)覺醒+現(xiàn)代餐飲和零售崛起，上下游外力共同推動(dòng)屠 宰行業(yè)橫向整合。

1)從養(yǎng)殖-屠宰的流通看:后非瘟?xí)r代，政府加大力度清除私屠濫宰及不規(guī)范的小屠企，有利于加 速大屠企對(duì)小場(chǎng)的橫向整合。

2)從屠宰-零售的流通看:隨著消費(fèi)升級(jí)，終端消費(fèi)意識(shí)提高，上線城市的冷鮮肉消費(fèi)占比或?qū)⒌?到較快提升。

渠道方面，隨著電商新零售布局、社區(qū)生鮮店崛起、屠宰企業(yè)的終端門店布局、 餐飲連鎖化程度提高、中央廚房的崛起，我們預(yù)計(jì)未來在上線城市或?qū)⒅鸩睫D(zhuǎn)向由冷鏈配送的 冷鮮肉為橋梁，連接規(guī)模屠宰場(chǎng)與現(xiàn)代終端。

屠宰行業(yè)的集中度提升，意味著其生產(chǎn)和銷售環(huán) 節(jié)規(guī)模效應(yīng)得以發(fā)揮，從而加速對(duì)冷鏈物流的布局。

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