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隨著企業(yè)的發(fā)展，CRM信息化建設(shè) 已經(jīng)是企業(yè)重中之重，那么經(jīng)銷商/代理商CRM系統(tǒng) 應(yīng)該包含哪些功能？建議如下：

一、售前

1.客戶管理：

業(yè)務(wù)員通過(guò)不同的渠道（五金市場(chǎng)等）、不同的區(qū)域（華東區(qū)、華北區(qū)等）上門陌拜獲取到客戶信息（經(jīng)銷商或代理商信息），可手動(dòng)或者批量將客戶信息（包括字段行業(yè)、區(qū)域、規(guī)模、重要程度、客戶類型、來(lái)源等）導(dǎo)入到系統(tǒng)中統(tǒng)一管理，實(shí)時(shí)查閱確保客戶信息的真實(shí)有效。

2.聯(lián)系人管理：

業(yè)務(wù)人員在拜訪客戶過(guò)程中，接觸到不同的客戶聯(lián)系人，可記錄聯(lián)系人的詳細(xì)信息，包括姓名、職位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目，需求重點(diǎn)，客戶級(jí)別，個(gè)*好等，挖掘關(guān)鍵聯(lián)系人，有助于促進(jìn)銷售成交。

3.跟進(jìn)記錄管理：

業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)拜訪客戶后，可通過(guò)企業(yè)微信中通過(guò)語(yǔ)音或打字記錄每一次的跟進(jìn)結(jié)果，了解客戶的顧慮和對(duì)我們的意向，并可設(shè)置下次回訪時(shí)間，做好下一次的拜訪計(jì)劃，避免客戶跟進(jìn)的遺漏，導(dǎo)致有效線索的丟失。跟進(jìn)拜訪還可以設(shè)置簽到，簽到過(guò)程中還可以拍照上傳資料，從而有效地解決跟進(jìn)拜訪的真實(shí)性問題。后期還可以自動(dòng)生成簽到報(bào)表，統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)人員拜訪客戶情況，評(píng)估業(yè)務(wù)人員工作情況。

4.公海管理：

管理層可設(shè)定公海周期，在一定的周期內(nèi)業(yè)務(wù)人員沒有更新或者跟進(jìn)客戶，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入公海，對(duì)客戶進(jìn)行重新分配或者領(lǐng)取。另還可以設(shè)置公海領(lǐng)取上限，避免業(yè)務(wù)人員獨(dú)占客戶，卻精力有限跟進(jìn)不及時(shí)。實(shí)現(xiàn)了客戶資源多次挖掘，對(duì)客戶資源進(jìn)行了充分的開發(fā)與利用，從而創(chuàng)造更多的業(yè)績(jī)。

5.報(bào)價(jià)單：

業(yè)務(wù)人員可以記錄每一次給客戶報(bào)價(jià)的情況，實(shí)時(shí)可以查看歷史報(bào)價(jià)情況，即使換個(gè)業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)客戶，新的業(yè)務(wù)人員也能馬上了解客戶的報(bào)價(jià)歷史，促進(jìn)對(duì)客戶的了解，制定銷售策略，有利于達(dá)成銷售。

二、售中：

1.經(jīng)銷商/代理商合作協(xié)議：

業(yè)務(wù)人員與經(jīng)銷商/代理商達(dá)成合作意向，可簽訂經(jīng)銷商/代理商合作協(xié)議，并記錄相應(yīng)的條款。

2.銷售訂單：

業(yè)務(wù)人員下銷售訂單提交給內(nèi)勤，內(nèi)勤對(duì)銷售訂單進(jìn)行跟蹤，或者CRM系統(tǒng) 中的銷售訂單的數(shù)據(jù)自動(dòng)同步到ERP中，與企業(yè)的ERP系統(tǒng)打通。

三、團(tuán)隊(duì)管理

企業(yè)為了更好的管理銷售團(tuán)隊(duì)，管控業(yè)務(wù)人員的日程，工作進(jìn)展，任務(wù)完成情況，銷售目標(biāo)完成情況，從而節(jié)約企業(yè)的成本費(fèi)用支出，提高業(yè)務(wù)人員的工作效率，最大化的為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

1.日程管理：

管理層希望業(yè)務(wù)人員將每天的工作日程做好安排，方便日常事務(wù)的管理，將工作有序開展，并記錄日程的完成情況，也是對(duì)每天工作日程的總結(jié)。業(yè)務(wù)人員創(chuàng)建日程，系統(tǒng)可設(shè)置提醒，并關(guān)聯(lián)簽到功能。

2.工作匯報(bào)：

管理層希望業(yè)務(wù)人員將每天/每周/每月的工作做好工作總結(jié)與工作計(jì)劃，業(yè)務(wù)人員可創(chuàng)建每天/每周/每月工作簡(jiǎn)報(bào)，提交工作匯報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)可實(shí)時(shí)查看業(yè)務(wù)人員的工作匯報(bào)，了解業(yè)務(wù)人員的工作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中問題，并解決，有助于工作有序的開展。

3.任務(wù)管理：

上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可指派任務(wù)給相應(yīng)人員，系統(tǒng)可記錄任務(wù)的完成情況，設(shè)置時(shí)間節(jié)點(diǎn)，未完成任務(wù)的系統(tǒng)自動(dòng)提醒，可以督促業(yè)務(wù)人員完成任務(wù)，實(shí)時(shí)反饋任務(wù)進(jìn)度，領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并解決，有助于任務(wù)的達(dá)成，提高工作效率。

4.銷售目標(biāo)管理：

管理層可根據(jù)客戶開發(fā)數(shù)量、合同金額、回款金額，設(shè)置不同的目標(biāo)值，并根據(jù)業(yè)務(wù)人員操作的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，自動(dòng)獲取完成情況，統(tǒng)計(jì)完成比例，管理層能夠?qū)崟r(shí)了解到業(yè)務(wù)人員目標(biāo)完成情況

四、數(shù)據(jù)分析

以上為企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的建立是為了更好的得出數(shù)據(jù)結(jié)果，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，讓管理層能夠響應(yīng)市場(chǎng)的變化，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整改變渠道、區(qū)域、客戶、產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)策略。

可根據(jù)不同的渠道（五金市場(chǎng)等）和區(qū)域（華東區(qū)、華北區(qū)等）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

銷售業(yè)績(jī)考核：統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)人員的開發(fā)客戶情況

產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品的銷量情況

客戶銷量表：統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)客戶的訂單購(gòu)買情況

日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)統(tǒng)計(jì)表：統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)人員工作匯報(bào)情況

TOP10/TOP50大客戶匯總：根據(jù)銷售業(yè)績(jī)匯總銷量前十或前五十的客戶

銷售龍虎榜：統(tǒng)計(jì)不同業(yè)務(wù)人員的銷售情況

客戶分布分析：統(tǒng)計(jì)客戶來(lái)源、客戶類型、地域、行業(yè)等分布情況

總結(jié)

企業(yè)數(shù)據(jù)是可以疊加的，銷售策略是可以復(fù)制的，智云通CRM智能及數(shù)字化經(jīng)經(jīng)營(yíng)中臺(tái) ，讓企業(yè)更有效的工作，企業(yè)才能不斷的實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的指數(shù)增長(zhǎng)。

（來(lái)源：智云通CRM ）

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