進入2020年下半年，港股IPO市場的這場盛宴絲毫沒有要停下來的意思。排著隊等待登陸港交所的公司中，有囊中包裹著支付寶的螞蟻集團、有被稱為“中國寶潔”的藍月亮、有賣盲盒發(fā)展成為大潮流IP的泡泡瑪特，還有一群港交所的“常客”生物醫(yī)藥公司。傳統(tǒng)和新潮行業(yè)的交織、已具規(guī)模的獨角獸和盈利還未釋放的創(chuàng)業(yè)公司的并肩，多樣的新股或讓接下來的港股IPO市場掀起又一個熱潮。
龍頭公司狂歡
8月25日，螞蟻集團分別向上交所科創(chuàng)板和香港聯(lián)交所遞交上市招股申請文件，擬在A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前)。這家被外界稱為“巨無霸”的公司自2011年起獨立運營，2020上半年凈利潤達到219.23億元，引起外界對其估值體量的遐想。據(jù)悉，螞蟻集團由花旗、摩根大通、摩根士丹利等作為保薦人。
除螞蟻集團外，成立28年的國內(nèi)清潔產(chǎn)品龍頭藍月亮也將是接下去港股IPO市場的一大看點。據(jù)招股書透露，藍月亮品牌在中國洗衣液市場及洗手液市場連續(xù)10年(2011年至2020年)綜合品牌實力排名第一。2017年至2019年，公司營收分別為56.3億元、67.7億元、70.5億元。同期，公司凈利潤分別為8616萬元、5.5億元和10.8億元。此前，有媒體稱藍月亮計劃進行10億美元的IPO，這也意味著，中國本土洗衣液第一股或?qū)⒄Q生。
除了已經(jīng)公開的公司，近期還有消息稱在中國區(qū)擁有肯德基、必勝客獨家經(jīng)營權(quán)的百勝中國已用保密形式向港交所遞交了上市申請，最快于下周展開招股程序，預計9月正式在香港掛牌。消息稱，此次集資將達20億美元。
新經(jīng)濟公司蓄勢待發(fā)
行業(yè)里重磅玩家入局的同時，身處新經(jīng)濟、科技等行業(yè)里的公司也正在摩拳擦掌，等待上市鎂光燈打亮時刻。
泡泡瑪特，一家旨在成為全球領先的潮流文化娛樂公司已向港交所遞表申請。據(jù)弗若斯特 沙利文報告，以2019年的收益及2017年至2019年的收益增長計算，該公司是中國最大且增長最快的潮流玩具公司。IP是其業(yè)務的核心，泡泡瑪特在招股書中稱，其建立了覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺，包括藝術(shù)家發(fā)掘、 IP運營、消費者觸達及潮流玩具文化的推廣。2017年至2019年，泡泡瑪特營收分別為1.6億元、5.1億元和16.8億元，凈利潤為157萬元、9952萬元和4.5億元。
此外，中國最大的效果類自媒體營銷服務提供商樂享互動也預計將很快招股，該公司截至2020年3月31日為合共3,806個微信公眾號提供服務，令其擁有逾7.33億粉絲。另據(jù)媒體報道，拼多多、抖音、今日頭條母公司字節(jié)跳動等新經(jīng)濟公司均在考慮推動赴港上市事宜。
生物公司扎堆
自港交所修改上市規(guī)則后，除了擁抱新經(jīng)濟行業(yè)，還為生物科技行業(yè)的公司打開上市大門，即便部分公司還未盈利或未有收益。也因此，港股市場的生態(tài)在2年之間得到巨大的改變，一躍成為眾多生物醫(yī)藥公司的上市首選。下半年以來，港交所已陸續(xù)迎來泰格醫(yī)藥、歐康維視等公司，不僅獲得投資者火熱認購，從股價來看也給投資者帶來了可觀的回報。舉例而言，超額認購400多倍的泰格醫(yī)藥開盤上漲19%，獲1895.76倍認購的歐康維視在首日最高漲幅達到193%。
疫情之下，生物醫(yī)藥板塊成為不少投資者眼中的“香餑餑”，而市場的火熱情緒也或正促使更多行業(yè)公司小跑上市，下半局火熱態(tài)勢持續(xù)。據(jù)悉，目前藥明巨諾、和鉑醫(yī)藥、云頂新耀、康蒂尼藥業(yè)、醫(yī)渡科技、百奧泰生物制藥、德琪醫(yī)藥等一批生物醫(yī)藥公司均已密集遞表。
其中，臨床階段細胞治療平臺公司藥明巨諾由高盛、瑞銀為聯(lián)席保薦人，旗下主打候選產(chǎn)品relma-cel是針對復發(fā)或難治(「r/r」)B細胞淋巴瘤的抗CD19 CAR-T療法，且國家藥監(jiān)局已于2020年6月受理審查其將relma- cel用作DLBCL三線療法的新藥申請。招股書中稱，Relma-cel有望成為中國首個獲批的一類生物制品 CAR-T療法，并有望成為同類最佳CAR-T療法。
另據(jù)招股書，另一家從事研究及開發(fā)免疫與腫瘤疾病領域的新型及高度差異化抗體療法的和鉑醫(yī)藥由摩根士丹利、BofA Securities和中信證券擔任聯(lián)席保薦人，截至2020年6月30日已有六個項目進入臨床階段。雖截至2020年6月公司還未盈利，但其上市前股東背景雄厚，包括鼎暉投資、尚珹資本、韓國SK控股、新加坡政府投資公司GIC等。
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