文 |范柔思
來源|智能相對論（aixdlun）
雙十一剛落下帷幕，就有不少打工人在閑魚上發(fā)出了轉(zhuǎn)賣帖子。
“很多大牌的護膚品其實并沒有直接打折，而是贈送了不少合起來相當正裝的小樣來稀釋價格，讓人沖動剁手。但是買太多我也用不完，不如轉(zhuǎn)賣小樣回血。”激情剁手了一萬多的Tina如是說。
和Tina有同樣做法的打工人并不在少數(shù)。從而，在淘寶的主戰(zhàn)場之外，雙十一在閑魚又拉開了第二戰(zhàn)場，形成了一種一邊剁手一邊回血的戰(zhàn)斗局面，讓原本就話題不斷的閑魚，借著雙十一的勢力又火了一把。
如果轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)沒有從全品類轉(zhuǎn)型切入二手手機市場，或許沖動消費回血、美妝贈品拆賣、湊單產(chǎn)品甩賣等等事情引發(fā)的熱度，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)也可分得一杯羹。但在與找靚機戰(zhàn)略合并后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的心思，就只放在了二手手機市場。
這不難理解，畢竟，二手手機市場是一座“沉默的金礦”。
根據(jù)工信部的預測，2018年和2019年手機淘汰量將分別達到4.61億臺和4.99億臺，而在5G商用后，每年的廢舊手機數(shù)量將增至5.24億臺，保守估計這個市場容量達到萬億級了。
從而，收購找靚機、請羅永浩擔當品牌推廣大使，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)大張旗鼓地從閑魚的全品類模式，換到了愛回收的垂直模式。
一切看似天時地利人和，但，真的是這樣嗎？
負重任干重活的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)
“58到家和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)任何一個做成功，58都能跨越到數(shù)百億乃至千億美元的市值。因為這兩個業(yè)務，寄托的都是58做交易平臺的夢想。”
事情可以從姚勁波的這句話說起。
這個重任之所以會落到轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)身上，一方面是因為58自己近年來轉(zhuǎn)型交易型平臺一直不成功，但另一方面也是因為電商是離交易平臺最近的一項業(yè)務。
姚勁波在接受36氪的采訪時表示過：“二手有機會成為整個58體系里的‘底層用戶平臺’。”這大概類似于，淘寶之于阿里，微信之于騰訊。
柚子投資合伙人彭程也表達過類似的看法，“在互聯(lián)網(wǎng)公司中，58的線下資源是最豐富的，針對房產(chǎn)、汽車、本地生活等領域中的隨便一個，58如果能順利推動其從信息模式向交易模式的轉(zhuǎn)變，現(xiàn)在也最起碼是一個幾百億甚至千億美元的公司。”
當身上有了“全村人希望”的重擔之后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)就該好好思考如何做到如CEO黃煒所期的“活下去”，并且活得更好。
因此，對于在二手市場已經(jīng)轉(zhuǎn)了多年卻水花不大的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)來說，當務之急是需要找到一條更符合自身現(xiàn)狀的路，為期待中的交易平臺打下高壁壘用戶的基礎。
但二手市場并不是一個剛需市場，構(gòu)建用戶壁壘并非易事。
《2019年度中國二手電商市場數(shù)據(jù)報告》顯示，去年我國二手電商用戶規(guī)模超1.4億人。這項數(shù)字看上去還不錯，但《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》中統(tǒng)計的，截至2020年3月，我國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模達7.1億人。
對比之下，差距就出來了。在網(wǎng)購用戶規(guī)模中，二手電商用戶占比只有19.7%。
在這種情況下，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)已經(jīng)走過閑魚模式了，如果還要繼續(xù)從全品類入手，很明顯無法跨過閑魚這座大山。而市場規(guī)模大、利潤高、用戶覆蓋廣的二手手機市場，恰好是一個合適的切入點。尤其是，愛回收在二手手機市場的風生水起，也為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)提供了一個模仿的樣板。
并且，雖然二手電商用戶規(guī)模只有1.4億，但極光大數(shù)據(jù)顯示，二手手機交易市場用戶規(guī)模就已經(jīng)逾千萬。
因此，對于轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)來說，如果單點突破二手手機業(yè)務，再將其他品類做遷移謀求多點爆發(fā)的“曲線救國”路徑，也未嘗不是一種辦法。
模式已定，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)建立自身核心的業(yè)務壁壘也是刻不容緩的事。
二手手機這門生意，哪怕商業(yè)模式可以借鑒愛回收，但其業(yè)務壁壘的核心：供應鏈能力，卻一定要事必躬親地埋頭苦干。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)切入二手手機市場的時候，應該已經(jīng)吸取了58只做信息撮合而與交易平臺無緣的經(jīng)驗教訓，選擇了類似類似京東自營的模式，深度介入了物品的交易環(huán)節(jié)。
這確實可以讓轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)深度掌握各項數(shù)據(jù)，但在此之外轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)依然還有繞不開的各種供應鏈，比如標準建立、品質(zhì)把控、供應鏈改造等等投入大、產(chǎn)出慢的“重活”。
這些轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)都需要從零開始。
也就是說，此前轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)在全品類模式下累計的資源都會被浪費，而就算轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不得不花巨量時間精力資源去扎進二手手機市場建立自己的供應鏈體系，但能不能做好這一套體系還是一個很大的疑問。 畢竟，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)此前在潮鞋領域上線了切克來對標得物，模式也完全參考了得物，但據(jù)《2020當代年輕人消費數(shù)據(jù)報告》，得物受到Z世代的青睞，如今我國每3個年輕人就有1個使用得物。而切克呢？在蘋果和安卓的APP市場已經(jīng)搜索不到或者無法下載。
現(xiàn)在，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)要做的二手手機的供應鏈，難度和投入要比二手球鞋大太多。如果難度相對小的切克轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)都沒有做好，那二手手機的供應鏈轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)真的有實力和決心做好嗎？
退一步說，即使轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)能不計成本做好，這期間耗費的時間又會被競爭對手甩開多遠？
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)能承載“全村人的希望”嗎？
背負著最重的期待，干著最繁重的活，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)自身在二手市場所處的現(xiàn)狀也不容樂觀。
并且，賦予了轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至高期待的姚勁波，也給轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)施加了巨大的壓力。
姚勁波曾放話：“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)要么就成為中國二手交易的基礎設施，要么就沒有存在的價值。”
重壓之下，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)即便有58和騰訊一直在身后支持，但可能仍然難以成為二手交易的基礎設施。
首先，二手回收市場在早期雖然就形成了閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、愛回收三足鼎立的形勢，但從流量到場景的“富礦”，閑魚有，愛回收有，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卻沒有。
生于58系的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在基因里就帶著電商流量貧瘠、場景匱乏的“天然缺陷”。
背靠阿里的閑魚，在“內(nèi)容驅(qū)動”的戰(zhàn)略和社交屬性下，天然擁有爆款話題制造機“體制”。截至目前，用戶早已破了2億，年GMV突破2000億人民幣。而且，在阿里電商生態(tài)里，是承載著從阿里電商的交易閉環(huán)的“第三極”。
背靠京東的愛回收同樣也是如此，愛回收專注于二手3C領域，而京東則是3C占優(yōu)勢的綜合購物平臺，并且，在線上，愛回收與小米、華為等廠商以舊換新合作多年，在線下全國數(shù)十個城市建立超過700家線下門店，早已打通了線上線下的全場景，構(gòu)建了自身的場景富礦。
只有轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，背后就沒有一個穩(wěn)定的電商生態(tài)支撐，雖然有微信和58喂養(yǎng)的泛流量，但卻沒有一個可以形成“一邊剁手一邊回血”的流量閉環(huán)，從而只能大面積撒網(wǎng)，實現(xiàn)不了精準捕撈。
而且，在具有低頻屬性的二手手機領域，如果流量本身就不夠精準了，還沒有一個可以讓流量循環(huán)的通道，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)要怎么培養(yǎng)出用戶粘性呢？
其次，在合并找靚機之后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不僅估值近乎“腰斬”，還在將不少資源都導向找靚機，并且自身月活也在不斷下跌。
合并找靚機之后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)稱估值達到18億美元。即100多億人民幣。
但是，根據(jù)《2019年度中國二手電商市場數(shù)據(jù)報告》，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)當時估值200億人民幣，找靚機的估值是10億人民幣左右。
理應是1+1大于2的“合并同類項”，在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和找靚機身上，卻得到了一個市值近乎“腰斬”的結(jié)果。
在這種情況下，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)似乎還在將資源導向找靚機。
據(jù)媒體報道，今年7月轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)牽頭成立的B2B二手交易平臺采貨俠位于深圳的總部辦公區(qū)正式開業(yè)。雖然有華強北的深圳，可能是二手手機產(chǎn)業(yè)最大的集散中心，有著完整產(chǎn)業(yè)鏈條，但很難讓人相信與找靚機沒有關聯(lián)。
而且，不僅脈脈有網(wǎng)友爆料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)有團隊遷往了深圳，前程無憂等招聘軟件商，更是有轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)布的不少位于深圳的招聘信息。
在一般的收購項目里，大多都是稍弱勢的一方被更強勢的一方“消化”，比如大眾點評之余美團、快的之于滴滴等等。但在二手市場明明更強勢的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，卻巴巴地往深圳跑，很難讓人不去多想轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是不是反而要被找靚機“消化”？
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)持續(xù)下降的月活數(shù)，也讓人不得不擔憂轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的地位。
艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，自2018年6月至2019年5月，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)月活躍獨立設備數(shù)量從1318萬下降至652萬，降幅達到51%；截至2020年3月，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)月活躍獨立設備數(shù)已降至576萬臺。
此外，根據(jù)比達數(shù)據(jù)，2020年3月，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)月活用戶為2093萬人，找靚機則為226.8萬人。但轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)與找靚機合并后，2020年6月，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)月活則僅有947萬。
估值、資源、月活，沒有一項利好轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。這種情況下，別說指望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成為二手交易的基礎設施，能不能構(gòu)建自身的核心競爭壁壘都還需要打個問號。
最后，內(nèi)憂外患之下，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)還需要解決“長期深耕需要投入”與“自身存活需要變現(xiàn)”的矛盾。
二手手機本質(zhì)上就是一個低頻長尾市場，供給方與需求方存在極大的不確定性，兩端都是流沙狀態(tài)，難以精準匹配。這就使得這項業(yè)務很難規(guī)模化。
對于剛剛進入賽道起跑的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)來說，還需要投入更多的資源去做需要長期深耕的標準、品控、售后等供應鏈的活兒。
也許58能等得起轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的長期深耕，但市場不會等，而且轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)自身也等不起。從轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)將微信九宮格頁面從全品類交易變成手機回收頁面來看，傾向直接變現(xiàn)的目的比較明顯。
這或許是因為轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)此前干的活兒不僅燒錢，還不具有可持續(xù)性。這也是為什么在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)拿到B輪融資的時候，黃煒給出的目標只是“活下去”。
只是，互聯(lián)網(wǎng)歷來的市場爭奪戰(zhàn)都告訴了我們，搶占市場和坐收盈利從來都是一件相互沖突的事。不知道轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)自己有沒有什么辦法來平衡這個矛盾。
如果沒有，“長期深耕”則糧草不足；“短期變現(xiàn)”又競爭不足。
綜合來說，肩負58重任的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，即便轉(zhuǎn)型向二手手機業(yè)務來尋求更好地發(fā)展，以迎58厚望，可能也難當重擔。因為從外部競爭來看，對手又多又強大；從自身現(xiàn)狀來看，實力又比較羸弱，甚至連自身商業(yè)模式跑通和長期戰(zhàn)略定位都沒有敲定。
而目前算是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)優(yōu)勢的微信九宮格和找靚機，如前文所說，微信的流量對于二手手機行業(yè)并不精準，無法讓轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)實現(xiàn)精準捕撈；而找靚機在與轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)合并之前，融資只進行到A+輪，這從側(cè)面反映了找靚機并沒有在整個二手手機市場建立核心優(yōu)勢。
這也許是轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)合并找靚機之后，估值已經(jīng)近乎“腰斬”至18億美元的原因。但即便如此，微信九宮格和找靚機這兩項核心資產(chǎn)也很難撐起18億美元的估值，很大程度或許還存在未被擠碎的泡沫。
不僅如此，二手電商和傳統(tǒng)電商一樣，沒有核心競爭力就難有生存空間。隨著競爭對手的強勁發(fā)展，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的品牌價值也會隨之縮水。根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，2020年7月份新藍領人群中閑魚的滲透率是14.4%，而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)只有3.7%。
這種情況下，二手手機市場縱有萬億容量，紅利仍在，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一時也難以吃到。
那么，再回頭看前文中姚勁波放出的那句話，不禁想問一句，那轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)存在的價值到底在哪里呢？
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•【重點關注領域】智能家電（含白電、黑電、智能手機、無人機等AIoT設備）、智能駕駛、AI+醫(yī)療、機器人、物聯(lián)網(wǎng)、AI+金融、AI+教育、AR/VR、云計算、開發(fā)者以及背后的芯片、算法等。
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