長視頻之戰(zhàn)，從未止歇。
12月14日晚，芒果超媒發(fā)布公告稱湖南省文資委原則同意芒果傳媒將所持5.26%股份以不低于62億元的價格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給阿里創(chuàng)投，自此，阿里取代中國移動成為芒果的第二大股東。
對于這筆戰(zhàn)投，市場態(tài)度頗為平淡甚至反應有些低落。截至美股研究社發(fā)稿，芒果超媒股價跌幅近5%，阿里巴巴股價跌幅逾2%。
這或許與大眾對阿里的"文娛毒奶"印象有較大的關系。曾占據(jù)各自領域三國殺一席之地的蝦米音樂和優(yōu)酷被阿里收購后都呈現(xiàn)出走下坡路的態(tài)勢，蝦米甚至被傳出即將關閉的消息。
但無論如何，此次阿里與芒果的牽手已成定局，早就被阿里收入麾下的優(yōu)酷該何去何從?長視頻戰(zhàn)場又將迎來怎樣的變局呢?
風起于青萍之末，美股研究社試圖通過從重新洗牌的長視頻牌桌玩家以及行業(yè)角度復盤這筆戰(zhàn)投背后的深意。
扶不起的優(yōu)酷與異軍突起的芒果
成立于06年在15年被阿里收購的優(yōu)酷，也曾是長視頻戰(zhàn)場的絕對王者，12年在與土豆合并后市場份額曾占據(jù)全國視頻行業(yè)40%，但如今卻早已成為行業(yè)第三。
根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)發(fā)布的《2020半年度中國移動互聯(lián)網(wǎng)實力價值榜》，6月愛奇藝APP月活為5.08億，騰訊視頻APP月活4.83億，而優(yōu)酷APP月活僅為2.27億。愛奇藝Q3會員數(shù)達1.048億 ，騰訊視頻達1.2億。
優(yōu)酷雖未公布數(shù)據(jù)，但根據(jù)圖表，優(yōu)酷與排名第一第二的愛奇藝和騰訊有一段不小的距離，而與此同時的是在優(yōu)酷之下不斷追趕差距縮小的芒果TV與嗶哩嗶哩。
前有虎后有狼，優(yōu)酷的處境不容樂觀，而造成其掉隊的最主要的原因之一正是與其在內(nèi)容定位相似的芒果TV的異軍突起。
根據(jù)國金證券研究所數(shù)據(jù)，2019年1至9月，優(yōu)酷網(wǎng)絡綜藝播放量在騰、愛、優(yōu)、芒四大平臺中占比從19.1%驟減至4.2%，背后是芒果TV網(wǎng)綜播放量從22.9%猛增至36.3%。從具體產(chǎn)品看，優(yōu)酷系僅以「這!就是街舞」系列綜藝維持在頭部位置，其余作品已然失去對頭部綜藝的競爭力。
與之相反的是今年以來芒果TV借助《乘風破浪的姐姐們》這一現(xiàn)象級網(wǎng)綜在6月12日沒有任何宣發(fā)、微博熱搜整頓暫停的情況下，第一集上線10分鐘點擊已破千萬，上線僅兩日累計播放量達到3.6億次的好成績。
芒果超媒更是因其在6月12日當天股價大漲6.82%，市值直接站上千億元級別反超愛奇藝，并在第11個交易日探到1203億元，相比6月12日上漲31.3%。
除了在內(nèi)容爆款和股價上的良好表現(xiàn)，有湖南衛(wèi)視撐腰，并且以與2020年相同的采購價5.4571億元/年續(xù)五年，且一改原協(xié)議每年上浮10%的模式,變成只有出現(xiàn)年度爆款節(jié)目才能在上一年基礎上上浮10%續(xù)簽《電視節(jié)目信息網(wǎng)絡傳播權(quán)采購協(xié)議》的芒果超媒在長視頻領域可以說是勢如破竹。
這也是促使阿里與芒果合作最深層的原因。除了騰訊視頻與百度系的愛奇藝，新入局玩家中西瓜視頻有字節(jié)站臺，B站阿里與騰訊均有入股，只有剩下的芒果還未與任何一個互聯(lián)網(wǎng)巨頭有所聯(lián)系。在優(yōu)酷如今處境危險的情況下，雖然芒果是最直接的競爭對手，但化敵為友才是對優(yōu)酷最好的選擇。
這筆戰(zhàn)投于雙方而言都是一筆劃算的買賣。對于優(yōu)酷而言，芒果TV和優(yōu)酷這兩年都偏愛甜寵劇，在劇集有很大重合之處，雙方聯(lián)手之后可以減少換劇成本，并且共同攤銷大劇的風險。
除此之外，優(yōu)酷也可以借助背靠湖南衛(wèi)視有著豐富綜藝資源并且自身綜藝制作能力并不弱的芒果TV 的力量，在網(wǎng)綜層面有所突破。
對于芒果而言，阿里給出的62億元，其中45億元已有了明確去處：40億會投入到內(nèi)容資源庫擴建項目，剩余5億將用于建設芒果TV智慧視聽媒體服務平臺項目。這將使得今年勢頭更猛的芒果在內(nèi)容層面更加有信心，筑牢內(nèi)容自制壁壘。
不僅如此，阿里的入股也暗藏著芒果高層的小心思，今年九月提出基于長視頻內(nèi)容的"小芒電商"業(yè)務能夠借助阿里巴巴供應鏈等優(yōu)勢，減少前期投入，降低運營風險，更聚焦于自身擅長的內(nèi)容領域，實現(xiàn)與阿里電商業(yè)務的協(xié)同效應。
除了阿里儲備糧草，字節(jié)跳動與B站強勢來襲
盡管對于阿里和芒果來說，這筆買賣只賺不虧，但還應考慮的是長視頻戰(zhàn)場的變化——今年同樣強勢崛起的西瓜與B站。
西瓜與B站可以說得上是老對手了，字節(jié)在抖音成功后布局中長視頻推出西瓜視頻，但是早期沒有優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容創(chuàng)作者怎么辦呢?去B站挖。除了在中視頻優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作者的爭奪戰(zhàn)以外，在長視頻的入局兩家也是出乎意料的同步。
如果說芒果的崛起是早有預謀，那么西瓜的崛起就是突如其來的。年初的一場疫情使得線下電影院紛紛關閉，坐等著上線的電影們也是焦灼，這個時候西瓜視頻橫空出世耗資6.8億買《囧媽》版權(quán)，打著"請全國百姓免費看電影"的旗號瘋狂收割長視頻用戶，并且與歡喜傳媒達成戰(zhàn)略合作，一副不等愛優(yōu)騰反應過來就勢要入局長視頻的架勢。
相比之下，B站的鋪墊就要更長也更加謹慎，此前B站就以用戶調(diào)性為基準推出自制動漫，今年以來步子稍微放大一些，先后推出自制網(wǎng)劇《風犬少年的天空》以及自制綜藝《說唱新世代》，均取得了不錯的成績。
尤其是《說唱新世代》，在有芒果的《說唱聽我的》以及優(yōu)酷的《中國新說唱》的激烈競爭中能夠突圍，據(jù)B站方面介紹，作為B站首檔自制S+級綜藝，《說唱新世代》總播放量達3.5億，截至收官豆瓣評分達9.1分，成為目前最高分音樂綜藝，也初步展現(xiàn)了來自小破站的力量。
三國殺或變戰(zhàn)國殺，誰能一統(tǒng)長視頻天下？
新玩家強勢入局，但老牌勢力愛奇藝與騰訊并非省油的燈，今年10月，騰訊影業(yè)攜新麗傳媒、閱文影視召開首次聯(lián)席年度發(fā)布會，發(fā)布了涵蓋電影、劇集、動漫、音樂劇、紀錄片等多種形式的片單。
近日，愛奇藝發(fā)布公告稱將根據(jù)市場條件，發(fā)行本金總額為8億美元的債券。還表示，在發(fā)行債券的同時，公司將根據(jù)市場情況發(fā)行總計4000萬股美國預托股份(ADS)。
原先優(yōu)愛騰三國殺的局面被打破，形成了以優(yōu)愛騰為第一梯隊，芒果西瓜b站緊追其后的戰(zhàn)國殺局面，長視頻原本看似明朗的局面瞬間變得撲朔迷離了起來。
目前在上市的公司中，不論沒有單獨上市的西瓜、優(yōu)酷與騰訊視頻，芒果超媒總市值為1156億元，嗶哩嗶哩總市值為266.34億美元(約合1741億元)，愛奇藝為165.87億美元(約合1084億元)，可以說B站與芒果TV在市值方面是后來居上了。長視頻燒錢大戰(zhàn)依舊在持續(xù)，內(nèi)容廝殺依舊激烈，但誰能率先走出盈利困境，控制成本實現(xiàn)付費用戶增長，或許才能笑到最后。
至于在盈利方面，除了是長視頻領域中，唯一一家連續(xù)兩年贏利的平臺，騰訊視頻，2019年虧損縮窄，但也有30個億;愛奇藝，2019年虧損創(chuàng)新高，達到103億，相當于每天虧2800萬;至于優(yōu)酷，阿里大文娛從2019年第二季度到2020年第一季度一共虧了111.16億，B站更是披著視頻公司外衣的游戲公司，盈利全靠游戲，視頻方面一直虧損。
本文來源：美股研究社，轉(zhuǎn)載請注明版權(quán)。
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