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保護(hù)外賣騎手的那面“盾”，開始抵擋來自美團(tuán)、餓了么的“矛”。

日前，市場(chǎng)監(jiān)管總局等七部門聯(lián)合印發(fā)《維護(hù)外賣送餐員權(quán)益指導(dǎo)意見》。

《意見》針對(duì)外賣送餐員的勞動(dòng)收入、勞動(dòng)安全、食品安全、社會(huì)保障、從業(yè)環(huán)境、組織建設(shè)、矛盾處置七個(gè)方面提出要求，保障外賣騎手的正當(dāng)權(quán)益。

作為外賣行業(yè)的兩大巨頭，美團(tuán)、餓了么，也是先后做出了回應(yīng)，美團(tuán)表示認(rèn)真學(xué)習(xí)《意見》內(nèi)容，將堅(jiān)決貫徹落實(shí)，同時(shí)，餓了么對(duì)此發(fā)聲，堅(jiān)決擁護(hù)并將認(rèn)真遵守《意見》要求。

事實(shí)上，早在5月底，關(guān)于外賣騎手的社保繳納就引發(fā)了激烈的市場(chǎng)輿論，市場(chǎng)上曝出美團(tuán)、餓了么只是在為騎手購買商業(yè)險(xiǎn)，沒有五險(xiǎn)的繳納，一時(shí)間有關(guān)美團(tuán)、餓了么的討論不斷，市場(chǎng)上關(guān)于這件事的看法也呈“兩面性”。

如今，《意見》的出臺(tái)，算是給這場(chǎng)輿論，畫上了一個(gè)圓滿的句號(hào)。

《意見》“重拳”出擊，市場(chǎng)早有伏筆

步入2021年，對(duì)于美團(tuán)和王興來講，算是“喜憂參半”。

靠著疫情帶來的紅利延續(xù)，美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，股價(jià)也從去年下半年開始一路攀升，今年2月份，美團(tuán)股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到460港元/股，市值一度突破2萬億港元。

但隨著反壟斷的襲來，以及今年一季度虧損48億元等利空消息的放出，股價(jià)也是如過山車一般急速下滑，一季度財(cái)報(bào)發(fā)出后，單股價(jià)格已經(jīng)下跌到265.2港元/股，相比最高點(diǎn)下滑了194.8港元/股。

7月26日，《意見》的出臺(tái)，再次加速了美團(tuán)股價(jià)下跌的趨勢(shì)，當(dāng)日港股收盤，跌幅達(dá)到 13.76%。7月27日，美團(tuán)股價(jià)繼續(xù)跳水，下跌幅度達(dá)到17.66%。至此，兩個(gè)交易日內(nèi)，美團(tuán)股價(jià)累計(jì)下跌超過31%。

除了美團(tuán)之外，餓了么所屬的阿里，同樣也受到《意見》波及帶來的影響，7月26日，阿里股價(jià)跌幅達(dá)到6.38%，7月27日，阿里股價(jià)繼續(xù)低開，跌幅達(dá)6.35%。

事實(shí)上，不只是外賣行業(yè)，近期，國家相關(guān)部門針對(duì)新消費(fèi)行業(yè)都進(jìn)行了政策上的監(jiān)管。最為明顯的一個(gè)例子就是在線教育行業(yè)和教培行業(yè)，從3月開始，關(guān)于在線教育行業(yè)“內(nèi)卷”的消息就不斷曝出，停止“內(nèi)卷”，在線教育回歸良性競(jìng)爭(zhēng)，成了當(dāng)前市場(chǎng)和用戶的最大訴求。

7月24日，針對(duì)校外教培和在線教育行業(yè)的“雙減”文件正式落地，讓這一訴求變成現(xiàn)實(shí)。

但隨之而來的則是，二級(jí)市場(chǎng)上在線教育股開啟跌幅比拼大賽。7月26日，港股市場(chǎng)，新東方和新東方在線股價(jià)分別暴跌47.02%、33.45%。

美股市場(chǎng)的高途繼7月23日跳水63.26%之后，本周一收盤繼續(xù)下跌28.98%;同日，好未來跳水70.76%。

國家監(jiān)管部門的出手，給市場(chǎng)降了降溫。

千萬騎手獲益，反壟斷的延續(xù)

對(duì)于七個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布《意見》的邏輯或許不難理解。

2020年9月，一篇《外賣騎手，困在系統(tǒng)里》在全網(wǎng)刷屏，不僅直接沖上微博熱搜，更是激起全社會(huì)的廣泛共鳴，不久前，一位“副處長送外賣12小時(shí)賺41元”的視頻同樣登上熱搜，為了維持薪水、不被罰款，靠單量吃飯的外賣員，只有跑快一些。

事實(shí)上，這對(duì)于外賣騎手來講，已然是日常生活的一部分，每天外賣騎手為的不是如何好、飽苦惱，而是在為每天能接多少單、每單會(huì)不會(huì)超時(shí)、能不能完成業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)愁。

一位做過美團(tuán)外賣騎手的朋友告訴「港股研究社」，在每天送外賣的過程中，聽到美團(tuán)眾包提示最多的不是注意安全，而是“您有一個(gè)訂單即將超時(shí)，請(qǐng)盡快送達(dá)”，這位朋友對(duì)此只能跑快一點(diǎn)、再跑快一點(diǎn)，哪怕走機(jī)動(dòng)車道。

平臺(tái)通過算法機(jī)制，不斷壓縮配送時(shí)間，在嚴(yán)苛的考核壓力下，騎手們?cè)隈R路上橫沖直撞，造成交通隱患。《意見》提出“算法取中”的概念，要求平臺(tái)不得將“最嚴(yán)算法”作為考核要求，適當(dāng)放寬配送時(shí)限。

而上述事件，在外賣騎手這個(gè)行業(yè)本身是較為普遍的。外賣平臺(tái)不承認(rèn)與騎手存在勞動(dòng)關(guān)系、不給騎手買社保、保險(xiǎn)的情況，才是掀起輿論的本質(zhì)所在。年初，一則關(guān)于某平臺(tái)騎手猝死的輿論事件背后，反映的就平臺(tái)與騎手之間存在管理問題。

《意見》的出臺(tái)，能夠最大程度上保障外賣騎手的權(quán)益。同時(shí)，為騎手購買社保、簽訂合同，這份保障不僅僅只利于騎手，一定程度上來講，也利于平臺(tái)以及行業(yè)的有序發(fā)展。

另一方面，《意見》的出臺(tái)，也是反壟斷政策的延續(xù)。

步入2021年，反壟斷持續(xù)趨嚴(yán)，互聯(lián)網(wǎng)始終為監(jiān)管重點(diǎn),平臺(tái)經(jīng)濟(jì)及并購市場(chǎng)均出現(xiàn)多起處罰案例，阿里、滴滴、騰訊音樂紛紛落錘。這背后的實(shí)質(zhì)是為了規(guī)范市場(chǎng)秩序，推動(dòng)行業(yè)及企業(yè)的良性發(fā)展。

就好比自2018年地產(chǎn)長效機(jī)制建立以來，在“住房不炒”政策推動(dòng)下，房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展已見明顯成效。2020年，22個(gè)試點(diǎn)城市新建商品住宅、二手住宅價(jià)格同比漲幅均有所收窄，這也深刻貫徹了“以人為本”的社會(huì)價(jià)值觀。

政策靴子落地，重新書寫行業(yè)格局？

事實(shí)上，《意見》的靴子落地，對(duì)于現(xiàn)有外賣行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，并不會(huì)造成太大的影響。

從2009年發(fā)展至今，外賣行業(yè)經(jīng)歷多次更迭，百度曾試圖通過百度外賣來打破美團(tuán)、餓了么的雙強(qiáng)格局，但如市場(chǎng)所料，在美團(tuán)和阿里的多次資本注入下，百度最終無力應(yīng)對(duì)雙重夾擊，將百度外賣拱手給阿里退出外賣行業(yè)。

至此，美團(tuán)、餓了么的雙強(qiáng)格局正式奠定，數(shù)據(jù)顯示，主流外賣平臺(tái)美團(tuán)外賣、餓了么、餓了么星選三大平臺(tái)占據(jù)了92%的市場(chǎng)份額，其中，美團(tuán)外賣的市場(chǎng)份額最大，占比達(dá)67.3%。

《意見》的出臺(tái)，一定程度上會(huì)對(duì)美團(tuán)、餓了么的外賣業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險(xiǎn)，影響市場(chǎng)情緒，但對(duì)于整個(gè)外賣行業(yè)來講，動(dòng)搖格局的可能性還是比較小。雖然，此前字節(jié)宣布入局外賣行業(yè)，但《意見》的出臺(tái)，同樣對(duì)字節(jié)也形成威懾，屆時(shí)，字節(jié)能不能在美團(tuán)、餓了么的圍堵下突出重圍，還得另當(dāng)別論。

不過，話說回來，《意見》的實(shí)施，對(duì)于美團(tuán)、餓了么個(gè)體勢(shì)必會(huì)造成不小的影響。熟悉美團(tuán)、餓了么的朋友都知道，美團(tuán)、餓了么通過控制騎手人工成本、以及降低商家分成比例的方式，來彌補(bǔ)用戶端的補(bǔ)貼空缺，提高自身的盈利效率。

保障外賣騎手的權(quán)益，就會(huì)給原本的成本控制的問題繼續(xù)施壓，買五險(xiǎn)、簽訂勞動(dòng)合同這些都會(huì)增加兩家平臺(tái)的人工成本支出，這就會(huì)迫使美團(tuán)、餓了么繼續(xù)壓縮商家分成或是減少用戶補(bǔ)貼，來維持成本平衡。

以美團(tuán)2020年業(yè)績(jī)?yōu)槔?020年，美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)占到總營收近58%，未繳納職業(yè)傷害險(xiǎn)之前，騎手成本占到486.92億元，每單外賣為美團(tuán)貢獻(xiàn)的收入為5.77元，意味著，每單外賣的毛利僅約為0.57元。

繳納職業(yè)傷害險(xiǎn)后，單筆外賣成本增加至0.029元，單筆外賣毛利潤降低5.3%，經(jīng)營凈利降低18.6%。經(jīng)營凈利降低18.6%的影響，對(duì)于現(xiàn)狀的美團(tuán)來說會(huì)是一筆不小的支出，尤其是美團(tuán)在加大對(duì)社區(qū)電商的投資后，會(huì)使美團(tuán)的利潤將更加單薄。

當(dāng)然，一些投行機(jī)構(gòu)也是對(duì)美團(tuán)日后的表現(xiàn)做出了一些分析。大摩表示，相關(guān)指導(dǎo)方針給美團(tuán)核心外賣業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險(xiǎn)，并可能影響市場(chǎng)情緒。該行指，目前對(duì)美團(tuán)增加的騎手成本規(guī)模的了解有限，外賣領(lǐng)域相對(duì)良性的競(jìng)爭(zhēng)格局，該行預(yù)計(jì)美團(tuán)或可以將相關(guān)成本轉(zhuǎn)嫁給用戶，以降低騎手成本帶來的利潤下滑。

但不管是機(jī)構(gòu)投行還是一些社會(huì)觀點(diǎn)，目前僅僅只是揣測(cè)。我們能看到的是，針對(duì)人工成本的上升，美團(tuán)也在不斷發(fā)力無人配送。今年美團(tuán)已連續(xù)在無人配送領(lǐng)域開展了大幅度的動(dòng)作：包括今年4月配股+發(fā)債籌資的100億美元以及7月中旬騰訊26億的認(rèn)購，均是用于無人機(jī)無人車的研發(fā)。在未來的智能物流時(shí)代，這將是一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

不過，就現(xiàn)階段而言，無人配送只能完成短距離的送貨，并且效率上不如人工配送，也就是說美團(tuán)目前還需依賴外賣騎手，無人配送暫時(shí)只能算是輔助工具。當(dāng)下應(yīng)該思考的是，如何完善意見指導(dǎo)下的外賣騎手機(jī)制。

結(jié)語

事實(shí)上，《意見》的出臺(tái)不單單只作用于外賣行業(yè)，對(duì)于滴滴、曹操出行這樣的網(wǎng)約車行業(yè)甚至是四通一達(dá)所在的快遞行業(yè)，也會(huì)形成一定的規(guī)范作用。

依照目前的政策和輿論態(tài)勢(shì)來看，保護(hù)騎手、貨車司機(jī)等就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者會(huì)逐漸成為行業(yè)規(guī)范，行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都需要承擔(dān)這一成本。對(duì)整個(gè)本地生活服務(wù)領(lǐng)域而言，則推動(dòng)行業(yè)呈正規(guī)化、良性發(fā)展的重要推動(dòng)力。

本文由港股研究社(ID：ganggushe)原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載、合作請(qǐng)聯(lián)系微信：meiganggu123。

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