第四范式也向港股發(fā)起了沖刺。
IPO招股書披露的一連串數(shù)據(jù)中,話題性最強的依然是虧損情況。2018年到2020年期間,第四范式分別虧損3.72億元、7.18億元、7.5億元,2021年上半年的虧損則進一步擴大為11.87億元。過去三年半的時間里,第四范式已經(jīng)燒掉30.72億元。
這樣一組數(shù)據(jù)似乎并不讓人感到詫異。曠視、云知聲、依圖、云從科技等幾乎所有想要走向二級資本市場的AI獨角獸,都交出了一份虧損數(shù)十億元的成績單,而盈利就像是一個“魔咒”被施加在所有玩家身上。
當虧損成為所有人工智能企業(yè)的“通病”,曾經(jīng)的明星創(chuàng)業(yè)者逐漸失寵,第四范式們是否還有破局的機會?
01 拿步槍打蒼蠅
??低暱偛煤鷵P忠曾在媒體采訪中,這般形容安防領域的野蠻人:“以通訊行業(yè)為例,其運營和銷售成本比安防高很多,所以用高成本的人力去跑安防,就像拿步槍打蒼蠅一樣,投入與產(chǎn)出是非常不匹配的。”
看似是對科技巨頭插足安防市場的“怒懟”,可“拿步槍打蒼蠅”的比喻巧妙的道出了人工智能企業(yè)虧損的根源。
正如兩年前被無數(shù)人鼓吹的AI人才短缺,掀起了一場轟轟烈烈的搶人大戰(zhàn)。為了掌握前沿技術的主動權,科技巨頭和創(chuàng)業(yè)公司都在組建自己的科學家團隊,博士人才的年薪迅速被炒高的百萬級別。商湯科技的創(chuàng)始人徐立就曾在公開場合透露,公司成立之初就將大約一半的資金用在了人才招聘上。
算法和人才也隨即成為資本下注的主要因素,“投人工智能要先投科學家”成了創(chuàng)投圈的隱性共識,以至于出現(xiàn)了頂級AI科學家在不同創(chuàng)業(yè)公司間來回轉場的一幕?;蛟S硬科技的天然特征就是燒錢研發(fā),由于研發(fā)難度大技術鏈條長,短期內(nèi)無法盈利甚至持續(xù)虧損都是行業(yè)的普遍現(xiàn)象。
但技術實力不等于變現(xiàn)能力,在年薪百萬的博士工程師跑到工廠寫代碼的那一刻,就注定了人工智能的悲情角色。
大多數(shù)人工智能企業(yè)的人才結構都有些畸形,懂算法、懂理論的博士,卻不懂產(chǎn)業(yè)痛點和既有規(guī)則,讓他們下沉到工廠這樣的場景里解決問題,性價比自然比不上海康威視等企業(yè)用一群本科生塑造的鐵軍。在人力成本嚴重不對等的局面下,即便可以創(chuàng)造營收,也難以產(chǎn)生可觀的利潤。
何況當前AI落地的場景過于碎片化,不同用戶有著不同的需求,定制化的比例遠高于標準化的方案。結果就是,人工智能企業(yè)無法通過單點突破迅速收割市場,只能做完一個項目再做下一個項目,在定制化、成本高、利潤低等不利因素的制約下,虧損也就成了一種難以避免的常態(tài):看起來營收在逐年增長,需要的研發(fā)投入也在逐年增加,最終還是沒有等來營收平衡的臨界點。
艾媒咨詢CEO張毅的觀點可謂相當有針對性:“目前人工智能企業(yè)在不斷地開拓新業(yè)務試圖拉高營收數(shù)據(jù),但營收增長的同時,利潤卻沒有得到同步增長,也就意味著營收帶有一定的泡沫。營業(yè)成本居高不下,營收回血跟不上燒錢速度,直接導致很多企業(yè)的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)不容樂觀。”
這大抵也是AI獨角獸們頻頻沖刺IPO的誘因。早期的資本對研發(fā)上的高投入還比較寬容,可持續(xù)的虧損正在消磨資本的意志,在一級市場態(tài)度冷漠的局面下,抓住行業(yè)最后的窗口期上市,可以說是為數(shù)不多活下去的機會。
02 盈利暫時無解
麥吉洛咨詢資深分析師司馬秋曾表示,“從營收的角度來看,AI是個超級賽道,擁有巨大的市場前景。但是從AI四小龍的財務數(shù)據(jù)來看,AI應用落地仍然存在一定難度,營收不如預期,持續(xù)虧損。”
至于營收不如預期的原因,或許可以找到兩種解釋:
一是外部大環(huán)境的制約,像自動駕駛這樣能夠低成本復制的標準化產(chǎn)業(yè),短期內(nèi)很難規(guī)?;涞兀鹑凇卜?、醫(yī)療等商業(yè)化比較成熟的領域,目前還沒有哪家AI獨角獸走出虧損的死胡同。
二是商業(yè)化變現(xiàn)的浮躁,很多技術創(chuàng)業(yè)公司會陷入閉門造車的困境,個中原因離不開創(chuàng)業(yè)者的“需求臆想癥”,即習慣性思考技術可以做出什么樣的產(chǎn)品,而非目標市場到底需要什么樣的產(chǎn)品。
一個直接的例子,曾經(jīng)有一家制造業(yè)工廠尋求人工智能企業(yè)合作,但找了很多家都遭遇了碰壁,要么以需要硬件研發(fā)為由拒絕,要么坦陳對方的體量太小。也就折射了一個深層次的問題,盡管很多人工智能企業(yè)在積極尋找商業(yè)化變現(xiàn)的路徑,可聚焦到一線的銷售或商務身上,仍然苛求接大單。
其實這一現(xiàn)象并不難理解。算法、算力和數(shù)據(jù)是人工智能三個核心要素,但目前的普遍現(xiàn)狀在于,客戶的需求都是非標準化的,哪怕是最基礎的產(chǎn)品瑕疵檢測,也需要足夠的樣本數(shù)據(jù)進行算法模型訓練,而小樣本學習技術又面臨數(shù)據(jù)孤島、數(shù)據(jù)隱私保護等問題,落地的潛在成本可想而知。
為了解決類似的命題,一種流行的思路是像IBM那樣控制“中間件”,比如將算法、芯片等占據(jù)核心地位且毛利高的產(chǎn)品掌握在自己手中,幫助其他企業(yè)牽線搭橋,嘗試將落地的環(huán)節(jié)交給上下游的合作伙伴。
商湯、曠視等獨角獸很早就成立了投資部門,思必馳、中科視拓等也和VC機構聯(lián)合成立了產(chǎn)業(yè)基金。目的正是通過投資上下游企業(yè),打通商業(yè)化落地的閉環(huán),那些被投的企業(yè)可以在場景落地、政府資源等方面彌補人工智能企業(yè)的不足。
秉持同樣理念的還有百度智能云,在2020年末推出了“云智生態(tài)計劃”,計劃在三年內(nèi)扶植1萬家合作伙伴,并與其中200家建立重點扶持關系。意圖也是與合作伙伴相互集成,進而加速人工智能在各行各業(yè)的落地。
有些遺憾的是,諸如計算機視覺、智能語音等領域并沒有太大的技術壁壘,呈現(xiàn)出的態(tài)勢是技術的趨同,沒有哪家的技術絕對領先,即使是一些小的創(chuàng)業(yè)公司也能拿出和獨角獸們相似的解決方案,所謂的市場統(tǒng)治力也就無從談起。
IBM、甲骨文、SAP等企業(yè)的高分答卷,還人工智能賽道上還無法復制。
03 幾個可能方向
現(xiàn)代管理之父彼得•德魯克說過:“動蕩時代最大的危險不是動蕩本身,而是仍然用過去的邏輯做事。”
同樣的道理儼然適用于人工智能,巨額虧損的原因無外乎兩點:一是自身的成本太高,包括研發(fā)、人力、營銷、渠道,以及項目落地過程中的隱形成本;二是盈利跟不上,按照固有的模式輸出技術的路線,早已被證實缺少想象力。
想要走出當下的盈利困局,抑或說為企業(yè)找到新的增長空間和故事腳本,還需要繼續(xù)尋找可行的軌跡。目前市面上也出現(xiàn)了幾種流行方向:
比如對深度學習框架的角逐。作為人工智能時代的操作系統(tǒng),開源深度學習框架的價值不言而喻。切換到商業(yè)化的視角上,開源深度學習框架無疑是不可或缺的生產(chǎn)力平臺,也是連接各行各業(yè)開發(fā)者的理想方式。一旦可以在上游解決算法門檻,人工智能的落地剩下的就只是時間問題。
然而目前國內(nèi)過半的開發(fā)者還扎堆在TensorFlow和PyTorch,開發(fā)者生態(tài)比較成熟的僅有百度飛槳,華為MindSpore、曠視天元、一流科技的OneFlow等才剛剛起步。或許意味著這個市場還存在很大的機會空間,同時也預示著國內(nèi)開源生態(tài)的成熟還需要長時間的市場教育,短期內(nèi)無法改變?nèi)斯ぶ悄芷髽I(yè)的盈虧。
再比如降低AI應用的成本。人工智能的最大問題并不是缺少應用場景,而是人工智能帶來的效率提升遠低于成本投入。很多企業(yè)找到了人工智能的場景,獲得了技術落地的價值提升,但沒有到達產(chǎn)出高于投入的臨界點。
除了寄希望于市場的逐漸成熟,一個重要的賽點在于降低技術的邊際成本,當邊際成本足夠低的時候,所有的問題都將迎刃而解。開源深度學習框架是一種可行路徑,SaaS服務可能是另一種可行路徑,即將算法模型以可復用的SaaS進行訂閱。
雖然輕量化的SaaS服務無法滿足客單價高的重型解決方案,卻也不失為一種創(chuàng)收手段。畢竟B端業(yè)務依舊是人工智能行業(yè)的營收大頭,可動輒半年以上的付款周期,嚴重限制了人工智能企業(yè)的資金流動,乃至成了人工智能規(guī)?;涞氐牧眍愯滂?,付費訂閱則巧妙地化解了里面的種種問題。
不管怎樣,從談概念、講技術到拼場景、搶落地,人工智能已經(jīng)進入到了新的時間周期,繼續(xù)沿用舊有的套路和范式,恐怕很難再讓資本市場買單,一起起IPO失敗的慘烈案例,何嘗不是最直接的教訓。
同時需要明白的是,倘若人工智能的商業(yè)化由陰轉晴,大概率預示著進入門檻已經(jīng)足夠低,勢必會吸引越來越多的玩家來搶食市場,戰(zhàn)況將前所未有的復雜,彼時等待人工智能企業(yè)應對的麻煩將只多不少。
04 寫在最后
人工智能曾經(jīng)是下一個商業(yè)時代的觸點,引誘了一眾創(chuàng)業(yè)者和投資人,可最終也沒能跳出行業(yè)興衰的節(jié)奏。
答案或許就藏在第四范式創(chuàng)始人戴文淵的一句實話里:“現(xiàn)在幾乎沒有企業(yè)不用到AI的技術,但是如果說哪個企業(yè)把AI拿掉后活不下去,這樣的企業(yè)也很少。這是我們認為人工智能最大的挑戰(zhàn),雖然有用,但是沒有特別大的用處。”
所有泡沫都有碎裂的時候,人工智能的浪潮也沒有例外,卻也讓人們越來越理性思考人工智能的技術價值和商業(yè)價值。
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