在疫情持續(xù)反復(fù)的2021年，國內(nèi)的數(shù)字化進(jìn)程再次加快，數(shù)字化探索與實(shí)踐疊加傳統(tǒng)IT技術(shù)的老化推動產(chǎn)業(yè)加速SaaS化。在HR產(chǎn)業(yè)內(nèi)，傳統(tǒng)HR軟件安裝舉步維艱、云端轉(zhuǎn)向加速，HR SaaS化如星火燎原般迅速蔓延，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化不斷提速。
回歸到行業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)SaaS化提速帶來的最大利好，是全行業(yè)不再對SaaS報(bào)以懷疑態(tài)度，轉(zhuǎn)而擁抱SaaS帶來的新機(jī)會。
遲來的HR SaaS風(fēng)口
根據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模已達(dá)2316億，其中HR SaaS市場規(guī)模為27億元，較上年增長了39.7%，目前HR SaaS整體滲透水平較低，未來仍有較大增長空間。根據(jù)艾瑞咨詢推算，HR SaaS市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到142億。而在產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速膨脹的背后，與多方面的市場變化不無關(guān)系。
從人力市場來看，勞動力人口增加和人才緊俏，推動了數(shù)字化管理工具發(fā)揮價(jià)值。從勞動力人口來看，中國遠(yuǎn)高于美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家，位居世界首位。根據(jù)2019年國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國的勞動力人口總數(shù)為8.1億人，約占總?cè)丝诘?7.9%。與此同時(shí)，國內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)逐年上升，逐漸成為吸納就業(yè)人口的重點(diǎn)領(lǐng)域，也是人力資源管理的重要服務(wù)領(lǐng)域。同時(shí)，企業(yè)對人才的“供不應(yīng)求”，更讓HR SaaS工具價(jià)值得到彰顯。
從企業(yè)方面來看，客戶對自身需求變得愈加清晰，線上招聘和辦公需求場景增多，刺激了大型客戶和中小型客戶對HR SaaS的需求。在企業(yè)人力資源管理應(yīng)用場景中，HR SaaS覆蓋招聘管理、核心人力管理、培訓(xùn)開發(fā)、人才管理、人才測評、組織發(fā)展等全鏈條服務(wù)，基本能夠滿足企業(yè)對人才選用的全部需要。
此外，HR SaaS在提升企業(yè)招選用人效率方面也發(fā)揮著非常重要的作用。比如，在招聘環(huán)節(jié)，SaaS工具可以通過整合結(jié)構(gòu)化標(biāo)簽，來加速篩選簡歷的效率；在核心人力資源環(huán)節(jié)，可以通過深度挖掘數(shù)據(jù)降低統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)，幫助企業(yè)多維度協(xié)同發(fā)展；在績效管理方面，通過有效的線上數(shù)據(jù)提升組織效能……另外，近年來靈活用工的興起，也加速了行業(yè)對數(shù)字化工具的應(yīng)用。
除了供給端、需求端的協(xié)同共振之外，國家不斷出臺的支持性政策和不斷涌入的外來資本，也在推動著行業(yè)加速崛起。在此背景下，國內(nèi)HR SaaS終于迎來了遲來的風(fēng)口。
行業(yè)加速向一體化演進(jìn)
目前來看，HR SaaS賽道被分為單一模塊和一體化市場。單一模塊市場主要聚焦在招聘、e-learning（在線學(xué)習(xí)系統(tǒng)）這些細(xì)分賽道，主打高效、便捷。一體化區(qū)別于單模塊的“單點(diǎn)作戰(zhàn)”模式，將CoreHR、招聘、測評、績效等多個(gè)模塊融合到一個(gè)平臺上，為企業(yè)提供一體化解決方案。而從整個(gè)行業(yè)發(fā)展趨勢來看，HR SaaS從單一模式向大而全的一體化模式發(fā)展，已經(jīng)逐漸成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
其一，單一模式自身存在短板。過去這些年，中國HR SaaS由于行業(yè)滲透率比較低，而國內(nèi)市場又比較大，單一模塊廠商也得到了很好的發(fā)展。但隨著行業(yè)數(shù)字化水平的不斷提升，這種模式已經(jīng)難以滿足行業(yè)發(fā)展的需要了。
具體來說，企業(yè)在推動HR SaaS化的過程中，需要打通整個(gè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及各個(gè)業(yè)務(wù)模塊，這樣的需求顯然依靠一家單一模塊企業(yè)難以完成，而同時(shí)采購多家單一模塊廠商不僅會增加企業(yè)成本，還會讓企業(yè)陷入因標(biāo)準(zhǔn)不一帶來的數(shù)據(jù)割裂之中，這顯然不能滿足企業(yè)的應(yīng)用需要。
其二，一體化模式障礙逐漸掃除，行業(yè)一體化加速。由于HR SaaS面對的對象是各行各業(yè)，彼此之間需求千差萬別，個(gè)別企業(yè)之間個(gè)性化的需求更是層出不窮。比如，就行業(yè)而言，制造業(yè)的排班制度就與服務(wù)業(yè)存在巨大的偏差，兩者的業(yè)務(wù)流程更是完全不同；就個(gè)性化而言，一家公司在不同階段、不同部門采用的考核標(biāo)準(zhǔn)也完全不同。
這些不同和差異，導(dǎo)致了很多HR SaaS公司很難通過一套系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“全網(wǎng)通用”的效果，但為每一家企業(yè)定制又會陷入“重復(fù)造輪子”費(fèi)力不討好的窠臼之中，這就需要新的技術(shù)來推動行業(yè)的發(fā)展。
近年來隨著PaaS的發(fā)展，低代碼技術(shù)得到快速應(yīng)用，借助低代碼技術(shù)很多企業(yè)只需要借助SaaS平臺提供的系統(tǒng)架構(gòu)，就可以開發(fā)出屬于自己的個(gè)性化組織架構(gòu)，開發(fā)成本大大降低，一體化平臺也由此得到了迅速發(fā)展。
當(dāng)然，一體化帶來的最大改變，在于它將原有分散的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)之間實(shí)現(xiàn)了打通，消解了單一互聯(lián)網(wǎng)思維進(jìn)入B端市場的“水土不服”，大大加速了企業(yè)組織、運(yùn)營、管理“上云”的速度和整體水平。
盛宴屬于大企業(yè)
雖然一體化模式的技術(shù)條件已經(jīng)逐漸成熟，但從整個(gè)行業(yè)的來看，無論是國內(nèi)還是國外，真正做到HR SaaS一體化的玩家屈指可數(shù)，這主要與一體化模式擁有較高的行業(yè)壁壘分不開。
首先，HR低代碼技術(shù)本身實(shí)施起來很有難度。要對外開放低代碼技術(shù)，就需要HR SaaS公司親自搭建屬于自己的低代碼開放平臺，需要以PaaS為根基，而PaaS又需要企業(yè)具備很強(qiáng)的云服務(wù)基礎(chǔ)，這對于很多單一模塊的企業(yè)來說，無疑是個(gè)巨大的行業(yè)壁壘。
以阿里釘釘為例，釘釘能夠在短時(shí)間內(nèi)推出低代碼技術(shù)，是因?yàn)榘⒗镌圃谛袠I(yè)內(nèi)擁有深厚的行業(yè)根基，其核心技術(shù)能夠支持其開發(fā)出適應(yīng)低代碼環(huán)境的PaaS平臺，這是一般企業(yè)無法比擬的?？v觀國內(nèi)低代碼平臺，無論是騰訊的低代碼平臺，亦或是來自SaaS行業(yè)的金蝶、北森（人力資源）等玩家，都擁有深厚的技術(shù)積累和行業(yè)積淀，這也從側(cè)面佐證了這一點(diǎn)。
其次，低代碼平臺需要穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)生態(tài)作為依托。從企業(yè)管理全局來看，一體化HR SaaS系統(tǒng)只是企業(yè)管理數(shù)字化的一個(gè)部分，因此一體化廠商想要做好HR一體化，還需要廣結(jié)盟友、開放技術(shù)平臺，但這樣的條件往往大平臺才有實(shí)力去做。
以美國HR SaaS為例，只有像Slack、Workday這種平臺級的一體化產(chǎn)品，有能力把許多單一領(lǐng)域最強(qiáng)最好的模塊和服務(wù)整合在一起，Slack的生態(tài)相對比較松散，有自己的應(yīng)用市場，圍繞協(xié)同辦公建立生態(tài)，同時(shí)也提供外部連接API；而Workday提供外部連接API，Slack可以直接調(diào)用，不同SaaS企業(yè)之間通過API接口實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。
國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，也同樣為國內(nèi)巨頭所借鑒。當(dāng)前，騰訊和阿里都發(fā)起了“SaaS加速器”計(jì)劃，海選SaaS企業(yè)進(jìn)入自己的陣營。騰訊建立了SaaS市場和SaaS臻選，阿里也建立了SaaS市場，并且旗下還有主打企業(yè)協(xié)同管理的SaaS產(chǎn)品——釘釘。
為了構(gòu)建SaaS生態(tài)，兩大國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅親自投身自研平臺，還帶動產(chǎn)業(yè)鏈伙伴、其他技術(shù)開發(fā)廠商一起來構(gòu)建屬于自己的“企業(yè)管理生態(tài)”，以此來彌補(bǔ)自身在SaaS應(yīng)用上的“缺口”。從這個(gè)角度來說，一體化模式終究是大企業(yè)的盛宴。
賺錢得靠大客戶
就商業(yè)價(jià)值而言，HR SaaS賽道也同樣遵循著依靠“大客戶”賺錢的基本邏輯，其中原因自然與我國的國情有很大關(guān)系。
一方面，國內(nèi)中小企業(yè)客戶總體付費(fèi)金額大大劣后于國外市場。對很多HR SaaS服務(wù)商來說，中小企業(yè)在自建IT系統(tǒng)成本較高的情況下，要想利用信息化、數(shù)字化降本增效就離不開SaaS服務(wù)商提供的SaaS服務(wù)，對于相對剛需的HR領(lǐng)域更是如此，這也是早期HR SaaS將重點(diǎn)瞄準(zhǔn)SMB（中小企業(yè)）市場的原因。
但現(xiàn)實(shí)情況卻是，HR SaaS服務(wù)商借助SMB客戶的確實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)張但卻并不賺錢。之所以能夠快速擴(kuò)張，主要源于中小企業(yè)群體基數(shù)大，決策流程短、需求簡單，對標(biāo)準(zhǔn)化的HR SaaS系統(tǒng)容忍度高；而不賺錢的理由也同樣很好理解，中小企業(yè)市場化競爭帶來的壓力傳導(dǎo)可以通過“堆人”來解決（人口紅利），相比“提效”而言中國中小企業(yè)更看重“降成本”，因此在很多中小企業(yè)主看來，在軟件系統(tǒng)上“花太多錢”是很“不明智”。
于是，付費(fèi)意愿低、金額小、個(gè)性化需求多，就成了這個(gè)群體的核心畫像，也是HR SaaS廠商難以規(guī)模化盈利的核心源頭。
另一方面，大企業(yè)對管理效率有著實(shí)實(shí)在在的剛需。一來，相比中小企業(yè)更加看重“降本”來說，大企業(yè)最害怕的反倒是“大企業(yè)病”，因而效率提升是其管理的核心關(guān)鍵；二來，大客戶生命周期更長、賬號數(shù)量更多、客單價(jià)也更高，這就決定了大企業(yè)的粘性更好，簽約之后轉(zhuǎn)換成本更高。因此，HR SaaS廠商一旦與大企業(yè)簽約，就可以通過持續(xù)續(xù)約和不斷提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，這也是大客戶更賺錢的原因之所在。
中國式HR SaaS下一站去向何方
當(dāng)下來看，無論是不可逆的一體化趨勢，還是商業(yè)模式依靠大客戶的基本狀況，都決定了中國HR SaaS將在接下來發(fā)生巨大的變化。
首先，馬太效應(yīng)之下，資源進(jìn)一步趨向頭部龍頭。除了顯而易見的技術(shù)原因之外，HR SaaS服務(wù)商自身的行業(yè)影響力也是大客戶“買賬”的關(guān)鍵，畢竟對于大客戶而言，無論是服務(wù)的長期性還是較高的付費(fèi)金額，都要求其合作企業(yè)必須具備相當(dāng)?shù)膶?shí)力，這樣才能保障雙方合作的穩(wěn)定性，這是中小企業(yè)無可比擬的。
其次，SaaS對企業(yè)業(yè)務(wù)形成的加成更被業(yè)界看重。根據(jù)IBM的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，采用HR SaaS的企業(yè)有一般都希望借助HR SaaS來獲得競爭優(yōu)勢，而不僅僅是希望獲得降低成本的效果。因此，從客戶角度來說，他們希望的HR SaaS不僅僅是系統(tǒng)級的升級，更重要的是服務(wù)層面的加成，所以如何構(gòu)建更好的服務(wù)會是核心關(guān)鍵。對于那些既沒有過硬技術(shù)、也無大量成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)背書的廠商來說，其接下來面臨的狀況將不樂觀。
最后，隨著HR SaaS進(jìn)一步向PaaS層面延伸，HR SaaS向自動化、智能化方向加速演進(jìn)。隨著AI技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，HR SaaS廠商正在嘗試通過將SaaS與AI、RPA等能力相結(jié)合，大幅度提升企業(yè)在簡歷篩選、崗位匹配以及請假等環(huán)節(jié)的自動化和智能化。
綜合來看，在行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的今天，以精益管理為代表的HR SaaS的未來值得期待，但能否抓住機(jī)會還要看企業(yè)，能否因時(shí)而變主動適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展。
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