域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過

蘋果將在10年內(nèi)用AR頭顯取代iPhone。這是天風(fēng)證券分析師、知名蘋果“爆料王”郭明錤在今年11月底的一份報(bào)告中提出的觀點(diǎn)?，F(xiàn)在，蘋果對(duì)外透露出的新線索進(jìn)一步指向了這個(gè)“猶抱琵琶半遮面”的下一代產(chǎn)品。

持續(xù)跟蹤蘋果前沿產(chǎn)品的彭博社記者M(jìn)ark Gurman表示，蘋果已經(jīng)決定聘用社交網(wǎng)絡(luò)巨頭Meta前任增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)項(xiàng)目公關(guān)負(fù)責(zé)人安德雷·舒伯特（Andrea Schubert）為明年的正式發(fā)布AR或MR產(chǎn)品做準(zhǔn)備。

后者當(dāng)前的領(lǐng)英資料顯示依然供職于Meta，但Mark Gurman認(rèn)為“Meta旗下的Oculus已經(jīng)成為頭顯市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。蘋果這一‘挖角’行為，或許意味著自家產(chǎn)品已經(jīng)快接近發(fā)布。”那么，外界預(yù)期的能夠顛覆iPhone的AR設(shè)備，真的在靠近了嗎？

姍姍來遲，卻有望完善元宇宙生態(tài)

最早在AR設(shè)備市場(chǎng)打開想象力大門的應(yīng)當(dāng)是谷歌的Google Glass。這款產(chǎn)品發(fā)布于2012年4月，它能夠滿足聲控拍照、視頻通話、處理信息和電子郵件等諸多功能。當(dāng)時(shí)，這款產(chǎn)品一度被視為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代革命性的黑科技，然而人們顯然高估了當(dāng)時(shí)的技術(shù)發(fā)展水平。

在消費(fèi)者市場(chǎng)，Google Glass現(xiàn)在已經(jīng)停止了發(fā)展，僅在工廠、郵政等企業(yè)市場(chǎng)留下了星星之火。另一邊，微軟的HoloLens雖然更新到第二代，同樣沒有在個(gè)人市場(chǎng)留下腳印。

究其原因，輕便和高性能不可兼得——至少當(dāng)前依舊是這樣。很顯然，兩個(gè)先行者未能成功給了蘋果發(fā)展的機(jī)會(huì)。即使明年的蘋果AR設(shè)備僅僅是第一代產(chǎn)品，它也并沒有比競(jìng)爭(zhēng)者落后多少，因?yàn)樵谙M(fèi)者市場(chǎng)幾乎不存在真正意義上的同行。

而用戶或者市場(chǎng)對(duì)蘋果的期待，無疑來自于蘋果的號(hào)召力，那意味著蘋果有希望在硬件產(chǎn)業(yè)鏈和軟件生態(tài)兩方面搭建或推動(dòng)行業(yè)搭建出完善的配套，或者叫生態(tài)。蘋果近兩年自研芯片的嘗試更是釋放出技術(shù)氣息背后的掌控力。

目前，蘋果釋放的信息依然是作為iPhone、iPad、Mac幾大件之一，獨(dú)立于原有產(chǎn)品體系。Mark Gurman相信其將專注于游戲、媒體消費(fèi)和通信三大主要領(lǐng)域，這也與蘋果傳統(tǒng)的強(qiáng)項(xiàng)匹配，有望以新的形式激活舊內(nèi)容的第二次生命，并帶來增量?jī)r(jià)值。

盡管如此，由于蘋果在軟硬件等方面的協(xié)同掌控力，加之持續(xù)投資收購布局細(xì)分領(lǐng)域，其綜合生態(tài)完善度一開始就有可能處于較高水平，而不是簡(jiǎn)單的內(nèi)容復(fù)用。美股研究社初步統(tǒng)計(jì)，2021年以來，蘋果獲得了超過10項(xiàng)與AR眼鏡相關(guān)的專利，涉及出行、音頻、圖像檢測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域。蘋果的目標(biāo)可能是在AR應(yīng)用的全方面完善虛擬化的體驗(yàn)。

此外，蘋果還在技術(shù)領(lǐng)域投資了一系列相關(guān)公司，比如三維激光掃描技術(shù)的II-VI公司獲得了4.1億美元。對(duì)于手握數(shù)十億終端入口的蘋果而言，利用這些公司的技術(shù)積累再造一個(gè)新時(shí)代的入口或許也是追求之一。

這些因素最終讓蘋果與元宇宙概念掛上了鉤。實(shí)際上，庫克曾在采訪中強(qiáng)調(diào)，蘋果的布局重點(diǎn)是AR而非元宇宙，“我們的初衷僅僅是打造一個(gè)AR設(shè)備”，他說。但外界顯然對(duì)蘋果在產(chǎn)業(yè)鏈各部分的能力給予厚望。

Wedbush知名證券分析師Dan Ives認(rèn)為蘋果備受期待的AR/MR頭戴設(shè)備將使蘋果的每股價(jià)值提高20美元，并為元宇宙生態(tài)系統(tǒng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

而摩根士丹利甚至將Facebook和谷歌也作為蘋果元宇宙的鋪路石：“Facebook和谷歌一直在投資于虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）技術(shù)，這是通向‘元宇宙’中虛擬世界的門戶，但只有在蘋果加入賽道時(shí)，AR或是VR的大規(guī)模市場(chǎng)應(yīng)用才能得以實(shí)現(xiàn)。”

與Facebook短兵相接，借新設(shè)備爭(zhēng)奪下一代生態(tài)入口

大摩將2030年的AR/VR硬件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估為1000億美元。作為競(jìng)爭(zhēng)者，F(xiàn)acebook與蘋果的AR競(jìng)爭(zhēng)將成為焦點(diǎn)，尤其是在Facebook成為Meta元宇宙公司之后。

高通公司CEO克里斯蒂亞諾·阿蒙 (Cristiano Amon) 在11月16日的高通投資者大會(huì)上透露：Meta 已售出了1000萬臺(tái) Oculus Quest 2頭戴設(shè)備。這款設(shè)備是當(dāng)前XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)，AR/VR/MR等的融合）領(lǐng)域最暢銷的硬件。

然而，依附于Meta的Oculus并不容易在軟件和生態(tài)上做出突破。Valve關(guān)于VR游戲的硬件調(diào)查數(shù)據(jù)，Steam上有35%的VR游戲玩家正在使用Quest 2。Meta公司沒有這樣的平臺(tái)，而XR硬件要與社交形成有效融合，可能要等到真正的元宇宙時(shí)代。

相對(duì)的，蘋果在設(shè)備誕生之前就至少布局了可以幫助開發(fā)人員輕松制作高質(zhì)量AR模型的RealityKit、以及面向用戶和開發(fā)者的ARKit 5。而蘋果相比Meta更有能力號(hào)召開發(fā)者加入到生態(tài)建設(shè)陣營(yíng)，因?yàn)锳PP Store能為開發(fā)者帶去可觀的持續(xù)收入，形成正向激勵(lì)。

目前，F(xiàn)acebook和蘋果的矛盾已經(jīng)為外界所知，尤其是在蘋果調(diào)整隱私政策導(dǎo)致Facebook、谷歌、Twitter等巨頭的互聯(lián)網(wǎng)廣告收入受到廣泛影響。所以，雙方在AR設(shè)備上的爭(zhēng)端或許會(huì)到涉及下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)高點(diǎn)。因Facebook在蘋果主導(dǎo)的智能機(jī)潮流中話語權(quán)缺失，這也為它帶來了硬件之痛。蘋果正試圖再一次掌握源頭入口，這可能成為一次集中競(jìng)爭(zhēng)的開始。

這也是為什么雖然Oculus是當(dāng)前硬件設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)者，但對(duì)蘋果而言，顛覆自己的iPhone要比超過競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更能吸引外界的目光。

不過，看好蘋果也是需要更謹(jǐn)慎一點(diǎn)。假設(shè)蘋果確實(shí)有用其它產(chǎn)品取代iPhone的動(dòng)力，那需要新的產(chǎn)品與iPhone對(duì)比時(shí)，能在大部分指標(biāo)上形成優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)階段，這不是蘋果想做就能做到的。

靠AR顛覆iPhone有難度，蘋果要打一場(chǎng)“物理仗”

據(jù)郭明錤估計(jì)，當(dāng)前iPhone在全球的活躍用戶超過10億人，蘋果未來的目標(biāo)是十年十億臺(tái)AR設(shè)備。兩相對(duì)比，我們能想象達(dá)成這一目標(biāo)并不容易。

第一代iPhone手機(jī)發(fā)布于2007年，而今天的這些活躍用戶是經(jīng)過漫長(zhǎng)的產(chǎn)品迭代后才逐漸和蘋果走到一起?，F(xiàn)在，蘋果在AR領(lǐng)域所處的階段更像是2007年之前，即使能夠預(yù)測(cè)未來的一些趨勢(shì)，要把它們?nèi)谌氲揭豢顝臎]流行過的產(chǎn)品身上并不簡(jiǎn)單。

iPhone相較于功能機(jī)時(shí)代的黑莓、諾基亞，依然是手機(jī)。AirPods雖然改變了一些形態(tài)，但耳機(jī)的核心部分不會(huì)變。而AR頭顯暫時(shí)還不是一個(gè)能被廣泛接受的產(chǎn)品，千萬級(jí)銷量和智能手機(jī)相比，相形見絀。

郭明錤預(yù)計(jì)蘋果第二代MR頭顯產(chǎn)品將在2024年左右達(dá)成千萬銷量，其研發(fā)期在2023年Q2-Q3加速。這意味著，假設(shè)2022年的蘋果WWDC是其第一代產(chǎn)品面世的日子，正式發(fā)布位于郭明錤預(yù)估的第四季度，而2023年要達(dá)到250-350萬臺(tái)的出貨量，這個(gè)過程里，蘋果需要同時(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、開發(fā)者、用戶教育等多方面——還要保證其體驗(yàn)確實(shí)足夠吸引種子用戶。

按照價(jià)格理論，如果數(shù)量不足，提高單價(jià)能夠成為企業(yè)生存和發(fā)展的保障。目前，蘋果的AR頭顯沒有確定的價(jià)格，但綜合彭博等多渠道消息，蘋果初代設(shè)備的價(jià)格都在1000美元以上，遠(yuǎn)高于智能手機(jī)和價(jià)格下探至300多美元的Quest 2。

娛樂設(shè)備和通信設(shè)備的定位并不同，在用戶心中的必需性更是天差地別。蘋果初代頭顯專注于游戲、媒體消費(fèi)和通信，哪一個(gè)將是最重要的方面？這關(guān)系到用戶留存和后續(xù)的付費(fèi)意愿。如果它只是一臺(tái)娛樂見長(zhǎng)的設(shè)備，那相對(duì)于Oculus的優(yōu)勢(shì)還需要再拔高。

蘋果的第一代頭顯主要有三點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力：PC等級(jí)的算力、無需依賴PC/手機(jī)便可獨(dú)立運(yùn)作、支持廣泛應(yīng)用而非特定應(yīng)用，這又對(duì)制造提出了更高的要求。蘋果M系列芯片無疑展現(xiàn)了強(qiáng)大的自研能力，假設(shè)移植到AR設(shè)備上，算力確實(shí)不成問題。然而，能否完成移植，蘋果說了不算，而是生產(chǎn)工藝要能夠?qū)崿F(xiàn)，并為設(shè)備的運(yùn)行提供支持。

科技媒體information援引供應(yīng)鏈人士的表述稱，蘋果設(shè)備處理視覺信號(hào)的CMOS傳感器尺寸“非常大”，幾乎相機(jī)鏡片尺寸相差無幾，最終，連代工之王臺(tái)積電在生產(chǎn)時(shí)也沒能徹底解決良品率過低的問題。

物理問題是一切問題的起源，假設(shè)蘋果需要一款和iPhone同等水平的產(chǎn)品，它至少需要滿足用戶外出攜帶的需求。然而參考Quets 2超過500g的重量，蘋果到底從產(chǎn)業(yè)鏈的什么地方下功夫突破這個(gè)限制呢？研報(bào)中透露蘋果AR設(shè)備擁有15個(gè)光學(xué)模塊，作為對(duì)比，iPhone只需要最多3個(gè)就能滿足日常所需。

當(dāng)然，郭明錤認(rèn)為蘋果最快將在2024-2026年，設(shè)計(jì)出針對(duì)頭顯的最佳新電池系統(tǒng)，以減輕裝置重量、提升便利性。但那時(shí)距離十年的目標(biāo)，已經(jīng)過去了五年。

對(duì)于現(xiàn)在的蘋果而言，持續(xù)進(jìn)行的造車計(jì)劃，上千名工程師加持的AR/VR部門，全球性的軟件開發(fā)號(hào)召力，都有望在取代iPhone這樣的噱頭之外，帶來一些現(xiàn)實(shí)的體驗(yàn)變革。蘋果未來的想象空間并不一定集中于一臺(tái)AR設(shè)備上，關(guān)心它能帶來什么，比關(guān)心它能成為什么更有價(jià)值。這或許就是生態(tài)對(duì)于巨頭的意義。

結(jié)語

此前，庫克表示：“AR技術(shù)可以增強(qiáng)我們的對(duì)話，增強(qiáng)學(xué)習(xí)，并真正放大技術(shù)對(duì)人們的價(jià)值，而不是把現(xiàn)實(shí)世界封閉起來。”這顯示，蘋果對(duì)AR的官方意愿是開放的。或許在這種想法的指導(dǎo)下，未來由蘋果帶頭，激發(fā)AR領(lǐng)域來自于第三方的活力，才是類似于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)一樣的，真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

文|美股研究社（ID:meigushe）

申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)報(bào)道，分享創(chuàng)業(yè)好點(diǎn)子。點(diǎn)擊此處，共同探討創(chuàng)業(yè)新機(jī)遇！