域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過(guò)

文 | 螳螂觀察

作者 | 余一

對(duì)于全球面板產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，過(guò)去幾年無(wú)疑是難熬的。

在全球經(jīng)濟(jì)下行、地緣政治、消費(fèi)電子需求遭受透支等多重因素疊加影響下，各家面板廠商都面臨不小壓力。特別是近兩年，全球顯示面板遭遇嚴(yán)重的需求不足問(wèn)題，使得面板產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)巨大波動(dòng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，從2021年7月至2022年8月，43英寸液晶電視面板價(jià)格從139美元/片，下跌到50美元/片，降幅達(dá)到64%，50、65英寸液晶電視面板價(jià)格分別下降65%、63%。

好消息是，自22年下半年主流面板廠商持續(xù)控產(chǎn)，行業(yè)庫(kù)存、供需關(guān)系重回均衡，到了今年，面板需求、價(jià)格更是持續(xù)反彈，面板行業(yè)進(jìn)一步“破冰”走出漸凍。以LCD電視面板報(bào)價(jià)來(lái)看，在今年3月各尺寸面板迎來(lái)全面大漲后，不少機(jī)構(gòu)預(yù)期價(jià)格漲勢(shì)將延續(xù)到下半年。這對(duì)于飽經(jīng)風(fēng)霜的行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一針強(qiáng)心劑。

走出“漸凍”，面板市場(chǎng)“波瀾再起”

2023年，面板行業(yè)持續(xù)釋放積極信號(hào)。從供給端來(lái)看，經(jīng)過(guò)去年下半年大力控產(chǎn)之后，行業(yè)庫(kù)存自去年10月以來(lái)已降至2周以內(nèi)的健康水位。今年以來(lái)，頭部面板廠商仍維持“按需生產(chǎn)、動(dòng)態(tài)控產(chǎn)”策略，行業(yè)稼動(dòng)率緩慢恢復(fù)，使得市場(chǎng)整體供需狀況趨于健康均衡。

而從需求端來(lái)看，伴隨全球經(jīng)濟(jì)回暖及居民消費(fèi)熱情復(fù)蘇，面板下游需求迎來(lái)反彈。根據(jù)GFK、NPD等市調(diào)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2023年Q1全球TV零售量增長(zhǎng)1.5%，面積增長(zhǎng)5.6%。從4月份已經(jīng)可以看到，隨著年中618促銷(xiāo)旺季到來(lái)，各大電視品牌備貨需求已出現(xiàn)周期性恢復(fù)，推動(dòng)二季度面板需求繼續(xù)復(fù)蘇。根據(jù)群智咨詢預(yù)計(jì)，二季度全球液晶電視面板出貨量將達(dá)6190萬(wàn)片，環(huán)比有望增長(zhǎng)8.3%。

基于行業(yè)持續(xù)低庫(kù)存、下游需求回暖等因素，面板價(jià)格已于今年3月開(kāi)始迎來(lái)全尺寸調(diào)漲，且漲價(jià)趨勢(shì)還在二季度持續(xù)。根據(jù)集邦咨詢公布的數(shù)據(jù)，在3-4月面板價(jià)格上漲的基礎(chǔ)上，5月上旬電視面板價(jià)格進(jìn)一步上漲，43/55/65吋面板均價(jià)分別為56/99/139美元 /片，與前期相比分別上漲1/4/6美元。

多家調(diào)研機(jī)構(gòu)認(rèn)為，得益于年中及下半年促銷(xiāo)季的到來(lái)，5月之前整體價(jià)格漲幅會(huì)快速拉升，進(jìn)入三季度后，由于黑五及圣誕季等銷(xiāo)售旺季備貨拉動(dòng)，價(jià)格仍具備強(qiáng)勁的上漲動(dòng)力，預(yù)計(jì)至11月后，價(jià)格將轉(zhuǎn)趨持平。這一波漲價(jià)中，大尺寸（TV面板）漲幅預(yù)計(jì)在30%-40%不等。

近段時(shí)間，不少面板企業(yè)也相繼公布了一季度財(cái)報(bào)情況，從企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，面板市場(chǎng)向好的趨勢(shì)同樣非常明顯。

像前不久，TCL科技發(fā)布2023年一季報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，TCL科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入394.43億元，凈利潤(rùn)1.11億元，環(huán)比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額45億元。其中TCL半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入151.2億元，環(huán)比去年四季度有所提升。TCL科技還進(jìn)一步表示，隨著半導(dǎo)體顯示主要產(chǎn)品價(jià)格自一季度末開(kāi)始明顯上漲，公司盈利能力將逐步改善。

而京東方雖然營(yíng)收仍在下滑，但毛利率等關(guān)鍵要素開(kāi)始出現(xiàn)提升，也說(shuō)明業(yè)績(jī)正在發(fā)生改善。此外包括中國(guó)臺(tái)灣面板“雙虎”群創(chuàng)、友達(dá)也開(kāi)始環(huán)比增長(zhǎng)，財(cái)報(bào)顯示兩家公司3月?tīng)I(yíng)收均月增超10%。

由此可見(jiàn)，面板市場(chǎng)的回暖已經(jīng)開(kāi)始覆蓋到了各個(gè)層面，雖然距離需求旺盛還有段距離，但面板供需失衡的局面正在穩(wěn)步緩解。

“新一輪周期”下，國(guó)產(chǎn)品牌引領(lǐng)市場(chǎng)

當(dāng)下隨著面板產(chǎn)業(yè)步入新周期，還有一個(gè)明顯特征在顯現(xiàn)，就是國(guó)產(chǎn)品牌迅速占領(lǐng)C位。今年第一季度，中國(guó)大陸電視面板廠的出貨量在全球市場(chǎng)的占有率再次刷新歷史高值，達(dá)到70.9%，較去年同期上漲了3.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)5.9個(gè)百分點(diǎn)。

這或許也將成為面板市場(chǎng)新周期下的新常態(tài)。

1、“韓系”加速退出，“中系”占據(jù)C位

近年來(lái)，受市場(chǎng)份額下降和運(yùn)營(yíng)成本增加的雙重壓力影響，曾經(jīng)面板行業(yè)的“一哥”—“韓系”品牌加速退出。

自去年6月，三星正式退出LCD面板業(yè)務(wù)，相當(dāng)于放棄了打拼30年的陣地；而LG也在加速退出LCD電視面板生產(chǎn)，去年已關(guān)閉其生產(chǎn)大型 LCD 面板的坡州 P7 工廠，今年4月又傳出計(jì)劃出售廣州8.5代LCD產(chǎn)線。

與此同時(shí)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)面板廠商則憑借高世代產(chǎn)線的建設(shè)與投產(chǎn)，加快替代海外產(chǎn)能、搶占LCD面板市場(chǎng)，并促使全球LCD面板供應(yīng)格局進(jìn)一步向大陸集中。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)omdia數(shù)據(jù)，中國(guó)面板廠商在LCD產(chǎn)能上已逐漸成為全球第一，2022年中國(guó)大陸LCD面板產(chǎn)能占全球LCD面板產(chǎn)能已高達(dá)68%，預(yù)計(jì)2026年這一比例將達(dá)到78%左右。

而從市場(chǎng)體量來(lái)看，LCD面板依托于產(chǎn)能、成本和用戶需求等優(yōu)勢(shì)，在電視機(jī)面板應(yīng)用類(lèi)型中一直占據(jù)主要地位，擁有廣闊的應(yīng)用空間。據(jù)Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)，去年電視機(jī)面板類(lèi)型銷(xiāo)售額中，LCD占比就高達(dá)87.2%。韓系廠商的退出，意味著LCD面板這一市場(chǎng)將陸續(xù)轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，持有先進(jìn)產(chǎn)線及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)面板廠商將有望搶占更多市場(chǎng)份額、分享本輪面板復(fù)蘇紅利。

2、大尺寸“狂飆”，確立增長(zhǎng)確定性

另外，大尺寸依然是面板需求的大趨勢(shì)。

據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，一季度中國(guó)彩電市場(chǎng)65寸銷(xiāo)量超越55吋，成為第一大主銷(xiāo)尺寸電視。伴隨大屏化電視消費(fèi)趨勢(shì)，電視面板平均尺寸增長(zhǎng)強(qiáng)勁，頭部電視品牌商TCL電子披露數(shù)據(jù)顯示，一季度公司電視出貨平均尺寸同比增長(zhǎng)3.9吋，遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)測(cè)平均增長(zhǎng)1.8吋的水平。

另?yè)?jù)OMDIA最新發(fā)布預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年大尺寸顯示面板出貨片數(shù)年同比增0.8%，平均尺寸也有明顯增長(zhǎng)，整體為出貨面積帶來(lái)4%以上增長(zhǎng)。

而從價(jià)格上看，大尺寸面板價(jià)格回升幅度遠(yuǎn)高于中小尺寸，根據(jù)集邦咨詢5月上旬面板價(jià)格數(shù)據(jù)梳理可看出，自2022年9月下旬觸底以來(lái)，65吋電視面板漲幅高達(dá)31.13%，而55/43/32吋漲幅為23.75%、19.15%、19.23%。

國(guó)產(chǎn)品牌在大尺寸面板領(lǐng)域一直具備長(zhǎng)足優(yōu)勢(shì)。例如作為主打大尺寸面板的龍頭TCL科技，其電視面板份額長(zhǎng)期穩(wěn)居全球前二，其中55吋和75吋產(chǎn)品份額全球第一，65吋產(chǎn)品份額全球第二，TCL華星也一直引領(lǐng)全球大尺寸化趨勢(shì)，其TV產(chǎn)品中65吋及以上產(chǎn)品出貨面積占比超45%，營(yíng)收中大尺寸業(yè)務(wù)收入占比更是高達(dá)60%。

隨著大尺寸化趨勢(shì)繼續(xù)升級(jí)、面板量?jī)r(jià)持續(xù)復(fù)蘇，TCL科技等面板廠商的大尺寸產(chǎn)能、技術(shù)優(yōu)勢(shì)還將進(jìn)一步釋放，并在本輪面板周期轉(zhuǎn)換中占得先機(jī)。再加上前面提到，隨著韓日臺(tái)系品牌的退出，未來(lái)行業(yè)整體產(chǎn)能趨穩(wěn)，在大尺寸產(chǎn)品增長(zhǎng)性確定的情況下，以TCL科技、京東方為代表的國(guó)產(chǎn)品牌或?qū)⒊蔀樾轮芷谥凶畲笫芤嬲咧弧?/p>

競(jìng)爭(zhēng)模式再變，持續(xù)發(fā)展成關(guān)鍵

新周期浪潮之下，面板行業(yè)迎來(lái)“中國(guó)時(shí)刻”，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式也將隨之出現(xiàn)改變。

當(dāng)下，市場(chǎng)正在由過(guò)去的供給端主導(dǎo)轉(zhuǎn)向?yàn)樾枨蠖酥鲗?dǎo)，過(guò)去那套“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”的方法論已不再適合未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將逐漸聚焦“應(yīng)用”，如何掌握市場(chǎng)需求、謀求持續(xù)發(fā)展成為關(guān)鍵。當(dāng)前，市場(chǎng)需求除了大尺寸化之外，還主要映射在兩個(gè)方面，分別是高端化和多元化。

例如，在近兩年消費(fèi)電子整體低迷情況下， TCL科技、京東方、深天馬等面板廠商們都在調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，在全面布局大尺寸的同時(shí)，也在進(jìn)行“中尺寸提速”，以緊緊抓住下游IT、車(chē)載等新興市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。

這當(dāng)中，TCL科技無(wú)疑是行業(yè)領(lǐng)跑者。近年來(lái)，TCL科技不斷加大中尺寸產(chǎn)能投入，其定位于中尺寸IT和車(chē)載等業(yè)務(wù)的t9產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)對(duì)IT品牌客戶的產(chǎn)品交付，而主打高端電競(jìng)業(yè)務(wù)的t10產(chǎn)線也預(yù)計(jì)在今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。持續(xù)的產(chǎn)能和科研投入，為T(mén)CL科技的中小尺寸業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)充足動(dòng)力。

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，今年一季度TCL華星的電競(jìng)MNT產(chǎn)品份額全球第一，車(chē)載顯示保持高速發(fā)展，同時(shí)LTPS車(chē)載已經(jīng)導(dǎo)入多家國(guó)內(nèi)外頭部客戶。在今年的AWE展會(huì)上，TCL華星一口氣推出全球首款57.1” DUHD 240Hz R1000電競(jìng)顯示屏、全球首款5000+分區(qū)13.3”AM-mini筆電屏等多款產(chǎn)品，其中多款高端產(chǎn)品獲得艾普蘭獎(jiǎng)項(xiàng)，受到市場(chǎng)與和行業(yè)認(rèn)可。此外，TCL科技同樣也在持續(xù)加碼布局柔性O(shè)LED和LTPO等高端技術(shù)及應(yīng)用，其OLED業(yè)務(wù)品牌客戶已從5家突破到7家，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。日前TCL 華星還宣布已成功開(kāi)發(fā)出適用于可穿戴設(shè)備的先進(jìn) OLED 穿戴技術(shù)，未來(lái)其在可穿戴設(shè)備等高端領(lǐng)域中的市場(chǎng)份額還有望進(jìn)一步拓寬。

正是基于這種立足于市場(chǎng)需求的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，使得TCL業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨于多元化，并提升了自身抗周期能力，成為新周期中的一抹亮色。

當(dāng)前，面板市場(chǎng)正步入全面復(fù)蘇的新周期，這同時(shí)也將是國(guó)產(chǎn)品牌在面板賽道彰顯全新競(jìng)爭(zhēng)力的周期。

就如TCL華星高級(jí)副總裁趙軍此前所言，“中國(guó)的顯示技術(shù)目前與日韓處于同一起跑線上，我們一方面要將現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模做大，另一方面積極布局新型下一代顯示技術(shù)，希望真正實(shí)現(xiàn)兩強(qiáng)的格局。在這個(gè)過(guò)程中我們會(huì)繼續(xù)發(fā)揮成本效益領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并實(shí)現(xiàn)更好的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。”

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