A5創(chuàng)業(yè)網(公眾號：iadmin5)11月5日消息：經過17個月的停牌,萬達電影(002739.SZ)將在今天(11月5日)復牌。
一年多的騰挪,期間經歷了一次收購中止,和三個版本的收購方案,終極目標仍是收購萬達影視,完成“影視生態(tài)圈全產業(yè)鏈”的*。
根據(jù)這次調整的方案,萬達電影收購萬達影視的價格再降10億,初步估計總價約為106.51億元。新的支付方式變成萬達電影以發(fā)行股份的方式支付標的資產全部對價,不再有現(xiàn)金支付。
此前萬達電影收購萬達影視的方案,向萬達投資(王健林、王思聰穿透式持股)支付現(xiàn)金約27億元,是因為萬達電影停牌期間引進了戰(zhàn)略投資者,為避免觸發(fā)《證券法》規(guī)定的短線交易,故只能用現(xiàn)金支付的形式。“股東看好萬達電影未來,一直希望用發(fā)行股票的方式交易,現(xiàn)在引進戰(zhàn)略投資者時間滿半年了,根據(jù)監(jiān)管層許可,這次可以用股票的形式了。”
更改支付方式、價格再打折
昨晚(11月4日),與復牌公告同時發(fā)布的,還有對今年6月重組交易方案的調整。
重組交易方案的變化主要為在以下七點:
1、降低交易總價格
本次標的價格較今年3月底的評估價格下降了約10億元。經相關資產評估機構評測預估,萬達影視96.8262%股權交易價格現(xiàn)在約為106.51億元。
2、更改標的支付方式
原方案為以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式支付標的資產對價,其中萬達投資所持標的資產對應部分對價由公司以現(xiàn)金方式支付。調整后,萬達電影將對全部交易對方以發(fā)行股份的方式支付標的資產全部對價。
3、擴大股票發(fā)行對象
原方案的發(fā)行對象,為除了萬達投資外的萬達影視20名股東,合計持有萬達影視約74%股權。本次重組依然采用非公開發(fā)行方式,發(fā)行對象將包括萬達投資在內,總共21個股東,持有萬達影視約97%股權。
4、下調股票發(fā)行定價
原定發(fā)行基準價為50.00元/股。但因為萬達電影在2018年8月實施了2017年的利潤分配方案,向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。除權除息后,發(fā)行價格調整為33.2元/股。
5、增加股票發(fā)行數(shù)量
此次重組標的價格約為106.51億元,依據(jù)發(fā)行價33.2元/股計算,公司預計將向萬達影視21名股東發(fā)行約3.21億股。其中向萬達投資發(fā)行約0.52億股,折合價值約17.2億元,向除萬達投資以外其他交易對方發(fā)行股票2.69億股,折合價值約89.3億元。
6、加碼股票鎖定期
原方案為交易對方林寧、莘縣融智興業(yè)管理咨詢中心承諾通過本次交易以資產認購取得的上市公司股份自股份上市之日起36個月內不得轉讓。調整后方案:鎖定對象增加了萬達投資;增加了延長鎖定期,并與二級市場股價掛鉤。
7、調整業(yè)績承諾及補償安排
鑒于萬達電影正以2018年7月31日為評估基準日,對萬達影視進行評估。相應的業(yè)績承諾方將待最新的資產評估報告出具后,再確定最終的業(yè)績承諾及補償安排。
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