文 / 一燈

出品 / 節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)

19世紀(jì)中后期，英國(guó)著名作家狄更斯在《雙城記》一書(shū)中寫(xiě)到，“這是最壞的年代，這是最好的年代；這是失望之冬，這是希望之春；我們面前一無(wú)所有，我們面前應(yīng)有盡有。”

百年后的今天，“大分化”又一次站上前所未有的風(fēng)口——少數(shù)有著資源、體制和科技綜合優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和企業(yè)，乘風(fēng)而起，引時(shí)代之先，多數(shù)則泯然眾人，慢慢消失在歷史的洪流中。

當(dāng)下，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)行的正酣，全球大宗商品價(jià)格一路飆升，缺煤少氣的歐洲瞬間被逼到兩難境地，也給世界各國(guó)敲響“警鐘”。

但在另一邊，沖突又促使大小經(jīng)濟(jì)體加快能源轉(zhuǎn)型步伐。彭博能源數(shù)據(jù)和分析部門(mén)BloombergNEF的分析師 Ethan Zindler表示：“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這對(duì)能源轉(zhuǎn)型來(lái)說(shuō)是個(gè)好兆頭。”

我國(guó)早于2021年初便確定了雙碳目標(biāo)，即2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，并以智能化、數(shù)字化構(gòu)建底層邏輯，揮戈前進(jìn)。

如此，一個(gè)融合智能技術(shù)、數(shù)字技術(shù)、電子電力技術(shù)的億萬(wàn)級(jí)產(chǎn)業(yè)——數(shù)字能源應(yīng)運(yùn)而生，更被全球視為未來(lái)三四十年的確定性發(fā)展趨勢(shì)。

大勢(shì)已至，摧枯拉朽?？傆幸恍┥虡I(yè)嗅覺(jué)靈敏的企業(yè)會(huì)提早感知變革信號(hào)，且為之深挖地、廣積糧，比如華為。

不過(guò)，根植于自身，在這個(gè)節(jié)點(diǎn)把老本大張旗鼓地翻出來(lái)，華為卻也有眾所周時(shí)的“苦衷”。

/ 01 /

數(shù)字能源，萬(wàn)億賽道“開(kāi)拔”

能源的數(shù)字化賦能，在國(guó)際上早有成功先例。

上世紀(jì)70年代末，美國(guó)能源消費(fèi)行業(yè)嚴(yán)重“內(nèi)卷化”，境內(nèi)有超過(guò)26萬(wàn)座加油站，大批生產(chǎn)過(guò)剩的煉油廠，傳統(tǒng)石油公司掙扎在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，盈利能力每況愈下，但消費(fèi)者卻囿于其固有缺陷，無(wú)法享受到實(shí)惠的油價(jià)。

誕生于1986年的FleetCor，通過(guò)架設(shè)通用支付系統(tǒng)，向商用車(chē)車(chē)隊(duì)發(fā)行加油通用支付卡，將車(chē)隊(duì)與加油站彼此連接，在一定程度上扭轉(zhuǎn)了上游產(chǎn)能過(guò)剩與下游渠道失衡的現(xiàn)狀，并從中獲得發(fā)展先機(jī)。

如今，雙碳背景下的中國(guó)能源行業(yè)面臨著與美國(guó)當(dāng)年類(lèi)似的困境。

一方面，受技術(shù)裝備、運(yùn)行管理、工藝路線等客觀因素制約，我國(guó)能源行業(yè)能耗效率較低、交付成本過(guò)高，消費(fèi)者長(zhǎng)期承受高昂的價(jià)格，產(chǎn)業(yè)鏈公司卻動(dòng)輒“失血”。

根據(jù)2020年數(shù)據(jù)，中國(guó)單位GDP能耗大約是美國(guó)的2倍，日本的3倍，英國(guó)的4倍。

另一方面，作為制造業(yè)大國(guó)，長(zhǎng)期、大量的高碳排放后，環(huán)境污染問(wèn)題一直未從根本上解決，清潔能源迫在眉睫。

節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)了解到，中國(guó)能源消費(fèi)總量、二氧化碳排放量分別于2009年、2005年超過(guò)美國(guó)，穩(wěn)居全球第一大能源消費(fèi)國(guó)、第一大二氧化碳排放國(guó)。

但在嚴(yán)峻形勢(shì)的背面，蘊(yùn)含著的卻是一個(gè)潛力巨大的節(jié)能減排市場(chǎng)。

遵人類(lèi)社會(huì)演進(jìn)的方向，這次的能源轉(zhuǎn)型具有明顯的時(shí)代特征，碳中和、低能耗、綠色環(huán)保和網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化，既代表著傳統(tǒng)化石能源主脈絡(luò)的消解，也昭示著一個(gè)以新能源為驅(qū)動(dòng)的時(shí)代開(kāi)啟。

根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的研究報(bào)告，2020年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到39.2萬(wàn)億元，占GDP比重為38.6%，同比名義增長(zhǎng)9.7%，是當(dāng)前最具活躍度、最具創(chuàng)新性、最具輻射力的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)之一；同期，我國(guó)能源消耗量已經(jīng)占據(jù)了全世界的20%以上。

也就是說(shuō)，兩者交叉衍生出的數(shù)字能源將是一個(gè)萬(wàn)億起步的市場(chǎng)，諸如風(fēng)光發(fā)電、儲(chǔ)能、充電、工業(yè)與建筑節(jié)能、站點(diǎn)與數(shù)據(jù)中心節(jié)能、配電網(wǎng)等，都是個(gè)中場(chǎng)景之一。

現(xiàn)如今，“光伏板上發(fā)電、光伏板下牧羊，讓荒漠變綠洲”，不再是詩(shī)意的暢享，得益于數(shù)字能源助力，敕勒歌中“天蒼蒼，野茫茫，風(fēng)吹草低見(jiàn)牛羊”的景象正在大西北干旱的地表上肆意蔓延……終有一天，荒漠變成綠洲。

嶄新周期大幕轟然開(kāi)啟，誰(shuí)會(huì)是未來(lái)最亮的北極星？且不論陽(yáng)謀還是“陰謀”，華為重倉(cāng)數(shù)字能源的決心表露無(wú)遺。

/ 02 /

重倉(cāng)數(shù)字能源

華為“硬實(shí)力”幾何？

御風(fēng)逐浪的數(shù)字能源賽道，華為看似“新兵”，實(shí)則“老將”。

雖然其在該領(lǐng)域的名頭遠(yuǎn)不如通信產(chǎn)業(yè)響亮，但摸爬滾打的時(shí)間已有二、三十年。

默默地打個(gè)“call”，據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲發(fā)布的《2020全球光伏逆變器供應(yīng)商市場(chǎng)排名》，華為、陽(yáng)光電源和SMA占據(jù)出貨量前三。

進(jìn)一步地，華為從2015年起便牢牢把持頭把交椅，地位之穩(wěn)固甚至勝于基站市場(chǎng)。

其實(shí)，華為早在2013年便進(jìn)入光伏逆變器行業(yè)。更早的1995年，華為還成立過(guò)專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)電源設(shè)備的公司——華為電氣。

雖然后來(lái)這家公司在2001年被賣(mài)給了美國(guó)的的艾默生，但從華為體系出來(lái)的眾多技術(shù)骨干卻散作滿天星，以創(chuàng)業(yè)者的身份，一路成長(zhǎng)為中國(guó)能源領(lǐng)域的中堅(jiān)力量，比如市值千億的匯川技術(shù)，創(chuàng)始人朱興明曾經(jīng)任職華為電氣產(chǎn)品總監(jiān)，欣銳科技創(chuàng)始人吳壬華、麥格米特創(chuàng)始人童永勝，都曾擔(dān)任華為電氣副總裁一職。

換而言之，華為從來(lái)就沒(méi)有離開(kāi)過(guò)能源行業(yè)。

2021年6月，華為數(shù)字能源技術(shù)公司正式亮相。相較眾多跨賽道選手，華為所做的更像是一次組織升級(jí)，將過(guò)往的業(yè)務(wù)裝進(jìn)一個(gè)“籃子”里，表明對(duì)數(shù)字能源的重視狀況加深，也為后面的戰(zhàn)略規(guī)劃和研發(fā)投入做好統(tǒng)籌，及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)層級(jí)的復(fù)雜性。

而在節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)看來(lái)，華為發(fā)力數(shù)字能源的底氣仍然在于硬科技實(shí)力。

依托多年在信息通信領(lǐng)域積累的數(shù)字技術(shù)和電子電力技術(shù)，華為本身具備為合作伙伴提供包括從固網(wǎng)到無(wú)線的全場(chǎng)景智能站點(diǎn)、從邊緣到云的智能數(shù)據(jù)中心等能源解決方案的能力，幫助運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)綠色高效、安全可靠和智能營(yíng)維。

舉個(gè)實(shí)例，一座100兆瓦的光伏電站，占地面積相當(dāng)于100多個(gè)足球場(chǎng)，按照傳統(tǒng)的做法，企業(yè)要花費(fèi)兩個(gè)月才能完成人工巡檢電站里的組件檢測(cè)，但在應(yīng)用了數(shù)字能源技術(shù)的智能光伏電站，輕點(diǎn)鼠標(biāo)，不超過(guò)20分鐘就能搞定。

2022年，華為再度清晰化數(shù)字能源的發(fā)展路徑。公司在2021年財(cái)報(bào)中單獨(dú)列出了該板塊，且為其擘畫(huà)藍(lán)圖：致力于融合數(shù)字技術(shù)和電力電子技術(shù)，發(fā)展清潔能源與能源數(shù)字化，推動(dòng)能源革命，共建綠色美好未來(lái)。

值得注意的是，在華為最新公布的業(yè)務(wù)架構(gòu)中，數(shù)字能源與運(yùn)營(yíng)商BG、海思、華為云等并肩齊驅(qū)，晉升為一級(jí)業(yè)務(wù)，重要性自然不在話下。

/ 03 /

數(shù)字能源

能否成為華為的“諾亞方舟”？

諾亞方舟的故事源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。為了讓心地善良的諾亞與他的家人，以及陸上的牲畜、鳥(niǎo)獸能夠躲避一場(chǎng)因神懲罰惡人而造的洪災(zāi)，上帝指示諾亞建造了一艘長(zhǎng)方形大船，最終得以幸存。

后來(lái)，人們常用諾亞方舟比喻危難時(shí)刻的救命稻草，或者生命獲救、生命重生的意義。

今天的華為，很難。2021年?duì)I收下滑28.6%至6368億元，消費(fèi)者業(yè)務(wù)在多輪制裁后，已降至2019年的一半規(guī)模；華為海思2021年收入驟減76%至15億美元，已跌出全球前25名半導(dǎo)體供應(yīng)商。

圖源：華為財(cái)報(bào)

有質(zhì)量地活下來(lái)，一如去年、前年，是這家通信巨頭的卑微訴求。

然而，“賣(mài)賣(mài)賣(mài)”終不是長(zhǎng)久之道（2021年華為出售榮耀和朝聚變），多建造幾艘“諾亞方舟”才是。

就像輪值董事長(zhǎng)郭平在華為2022年新年致辭中所言：加大數(shù)字能源根技術(shù)投入，發(fā)展清潔能源與推動(dòng)傳統(tǒng)能源數(shù)字化雙輪驅(qū)動(dòng)……僅靠節(jié)衣縮食實(shí)現(xiàn)不了高質(zhì)量生存，堅(jiān)持戰(zhàn)略投入，強(qiáng)大自身才有未來(lái)。

從各種舉動(dòng)看，數(shù)字能源于華為正是“諾亞方舟”般的存在，增收的關(guān)鍵突破點(diǎn)之一。

公開(kāi)資料顯示，華為數(shù)字能源板塊目前約有6000名員工，研發(fā)員工占比60%，在中國(guó)、歐洲、亞太等地設(shè)立了12個(gè)研發(fā)中心，業(yè)務(wù)遍及170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

財(cái)務(wù)上，華為數(shù)字能源業(yè)務(wù)大概保持著每年20%的增速，2020年收入達(dá)377億元，2021年再度增長(zhǎng)超30%，保守估算在500億左右。

按照華為給出的業(yè)績(jī)指引，智能光伏軍團(tuán)2022年收入200億元，利潤(rùn)40億元，2023年收入300億元。數(shù)據(jù)中心能源軍團(tuán)2022年收入150億元，利潤(rùn)30億元；2023年收入225億元，利潤(rùn)45億元。

也就是說(shuō)，今年僅僅數(shù)字能源中的智能光伏、數(shù)據(jù)中心能源就能為公司貢獻(xiàn)約350億元的收入，其他還有站點(diǎn)能源、車(chē)載電源、模塊電源等。

近景很好，遠(yuǎn)景也很好。可正因?yàn)槿绱?，這一賽道吸引了越來(lái)越多企業(yè)的關(guān)注。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，以中興通訊、工業(yè)富聯(lián)等為代表的科技型企業(yè)紛紛為數(shù)字能源設(shè)立獨(dú)立部門(mén)，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國(guó)石化、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)能建、國(guó)家電投等一眾能源央企亦如過(guò)江之鯽，投身數(shù)字能源的大潮。

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至3月15日，“數(shù)字能源、光伏、新能源、能源管理系統(tǒng)”相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)(注：企業(yè)名、品牌產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)范圍)共116.36萬(wàn)家，其中2021年新增5.67萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)154.93%；名稱(chēng)中含有數(shù)字能源字眼的相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)共159家，其中2021年新增93家，是2020年的8.45倍。

這意味著，比之過(guò)往，“先行者”華為面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力不可同日而語(yǔ)，“諾亞方舟”之旅平添幾分變數(shù)，若要說(shuō)為公司大幾千億的營(yíng)收扛鼎砥柱，還為時(shí)尚早。

但不管行業(yè)博弈如何，我們深信：數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)已行進(jìn)在康莊大道上，就像吳曉波在《激蕩三十年》開(kāi)篇中寫(xiě)到的：“當(dāng)這個(gè)時(shí)代到來(lái)的時(shí)候，銳不可當(dāng)。萬(wàn)物肆意生長(zhǎng)，塵埃與曙光升騰，江河匯聚成川，無(wú)名山丘崛起為峰，天地一時(shí)無(wú)比開(kāi)闊”。

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